El peso inicia la sesión cotizando alrededor de 16.93 pesos por dólar, con una apreciación de 0.35% o 6 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.0107 y un mínimo de 16.9019 pesos por dólar. La apreciación del peso sucede a la par del debilitamiento del dólar estadounidense de 0.46%, de acuerdo con el índice ponderado.
Lo anterior se debe a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que el miércoles mantuvo la tasa de interés sin cambios en un rango entre 5.25% y 5.50%, mientras que en su comunicado señaló que todavía esperan eventuales reducciones a la tasa de interés. Lo anterior hace que se mantenga la expectativa de un recorte de la tasa de interés de 25 puntos base, antes de que termine el año. No obstante, el presidente de la Fed, Jerome Powell, comentó que después de tres meses de aceleración de la inflación, llevará más tiempo para que baje al objetivo de 2%.
La Fed también anunció que a partir del 1 de junio desacelerará el ritmo al que está reduciendo la hoja de balance, a 25 mil millones de dólares por mes, desde los 60 mil millones de dólares por mes actuales. La medida tiene como objetivo garantizar que el sistema financiero no se quede sin reservas.
En este contexto, la mayoría de las divisas ganan en terreno siendo las más apreciadas: el rublo ruso con 2.05%, el real brasileño con 1.17%, el peso chileno con 0.70%, el peso colombiano con 0.57%, la rupia de Indonesia con 0.46%, el won surcoreano con 0.45% y el shekel israelí con 0.43%. Por el contrario, las más depreciadas son: el rand sudafricano con 0.41%, la corona noruega con 0.25%, el zloty polaco con 0.24%, la corona checa con 0.21%, la corona danesa con 0.11% y el euro con 0.11%.
El yen japonés durante la noche tocó un mínimo de 153.04 yenes por dólar y se especula que el Banco de Japón realizó una intervención de 3.5 billones de yenes (22.5 mil millones de dólares).
Por su parte, el precio del petróleo WTI inicia la sesión corrigiéndose al alza 0.44%, cotizando en 78.35 dólares por barril, luego de perder por 3 sesiones consecutivas, en donde acumuló una caída de 5.78%. El precio del petróleo ha estado presionado a la baja en las últimas sesiones, ante la posibilidad de que el gobierno de Israel y Hamás alcancen un acuerdo para llevar a cabo un alto al fuego. Asimismo, el miércoles se publicaron los datos semanales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) en donde se observó un aumento en los inventarios de petróleo de 7.3 millones de barriles a 460.9 millones.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés cayó 0.10%, mientras que el Hang Seng ganó 2.50%, ligando 8 sesiones consecutivas al alza por primera vez desde el 12 de enero del 2018, llevando al índice cerrar en su mayor nivel desde el 12 de octubre del año pasado. En Europa, el STOXX 600 registra una ligera pérdida de 0.04% y el CAC 40 de Francia pierde 0.63%. Por otro lado, el DAX alemán gana 0.18% y el FTSE 100 de Londres registra un avance de 0.45% en la sesión.
En Estados Unidos, el Dow Jones registra una ganancia de 0.44%, el Nasdaq 100 avanza 0.84% y el S&P 500 gana 0.55%.
En Estados Unidos se publicaron los datos de comercio de marzo, donde las exportaciones cayeron 2.27% mensual o 5,307 millones, cortando una racha de 3 meses de crecimientos y siendo la mayor caída desde abril del 2023. Al interior, las exportaciones de bienes mostraron una contracción de 2.90%, la más profunda desde abril del año pasado, mientras que las exportaciones de servicios cayeron 0.21%, cortando una racha de 4 meses consecutivos al alza y después de que en febrero alcanzara un máximo histórico de 86,542 millones. Con esto, a tasa anual, las exportaciones muestran una ligera caída de 0.03%.
Por su parte, las importaciones aumentaron 1.62% o 5,393 millones en marzo, siendo la mayor caída para un mes desde noviembre del año pasado. Al interior, ambos componentes mostraron caídas significativas, en donde las importaciones de servicios cayeron 1.71%, la más profunda desde abril del 2023, mientras que las importaciones de bienes mostraron una contracción de 1.60%. A pesar de la caída, a tasa anual, las importaciones muestran un incremento de 3.1%, el mayor desde enero del año pasado.
Con esto, la balanza comercial correspondiente a marzo mostró un déficit de 69,372 millones de dólares, cayendo luego de 3 meses consecutivos de incrementos y ubicándose ligeramente por debajo de la expectativa de 69,610 millones. A pesar de la caída mensual, el déficit muestra un incremento de 16.4% a tasa anual.
Durante marzo, los principales socios comerciales de Estados Unidos fueron México con 15.6%, Canadá con 14.8%, China con 9.7%, Alemania con 4.8% y Japón con 4.3%. Destaca que Alemania subió 0.3 puntos porcentuales en la participación del comercio, mientras que China, México y Canadá perdieron 1.0, 0.7 y 0.3 pp respectivamente.
Asimismo, se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la última semana de abril, ubicándose en 208 mil, sin cambios respecto a la semana pasada y ubicándose por debajo de la expectativa del mercado de 212 mil. Cabe destacar que los datos de la semana anterior fueron revisados al alza, pasando de 207 mil a 208 mil. Por otro lado, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo también se mantuvieron sin cambios en la semana del 20 de abril para ubicarse en 1.774 millones, por debajo de la expectativa del mercado de 1.786 millones. Para fines de comparación, las solicitudes continuas de la misma semana hace un año se ubicaron en 1.705 millones, por lo que implica un crecimiento anual de 4.05%, ligando 63 semanas consecutivas de incrementos a tasa anual.
En México, el martes por la noche fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que recibirá recursos de cuentas no reclamadas de personas mayores a 70 años y cuentas inactivas. De acuerdo con lo indicado en el Diario Oficial de la Federación, en el año previo a que el trabajador cumpla 70 años se hará del conocimiento el tiempo transcurrido desde que el derecho de retiro era exigible para que acuda a reclamar los recursos. La aprobación y ratificación de esta reforma puede deteriorar la confianza de la población en el sistema de ahorro para el retiro y representa un riesgo para las finanzas públicas de México, pues los recursos que se dispondrán para aumentar los pagos de las pensiones son insuficientes a largo plazo.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.89 y 17.05 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un aumento de 1.6 puntos base, ubicándose en 4.64%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años baja 1.9 puntos base, ubicándose en 9.97%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.79% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.0242 a 1 mes, 17.4393 a 6 meses y 17.9229 pesos por dólar a un año.