Los analistas de Goldman Sachs (NYSE:GS) han decidido este martes mantener la calificación de Compra para las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA) y elevar su precio objetivo a 12 meses de 1,000 a 1,100 dólares.
La actualización del precio objetivo se produce mientras el gigante de Wall Street eleva sus estimaciones de beneficios por acción (BPA) no-GAAP para los años fiscales 2025 a 2027, en un 8% de media "para reflejar los puntos de datos intratrimestrales de la industria indicativos de la continua y robusta demanda de servidores de IA y la mejora de la oferta", escriben los analistas.
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"A pesar del rendimiento superior de Nvidia a lo largo del año, vemos que las revisiones positivas del beneficio por acción impulsan otro tramo al alza de las acciones, especialmente con Nvidia cotizando a 35x o solo una prima del 36% para nuestro universo de cobertura frente a su prima mediana de los últimos tres años del 160%", añaden.
Los analistas de Goldman creen que la IA sigue siendo el principal motor de crecimiento de Nvidia, y creen que los resultados del Centro de Datos de los trimestres de abril y julio se verán impulsados por la fuerte demanda de computación y redes relacionadas con la IA.
El impulso positivo del ecosistema de IA y los lanzamientos de productos como H200 y Spectrum-X contribuyen a estas perspectivas.
Por ello, ahora prevén un crecimiento secuencial del centro de datos del 10%, 17% y 5% para el segundo, tercer y cuarto trimestres, respectivamente.
De cara al futuro, Goldman Sachs prevé que el gasto en IA continúe más allá de 2024, basándose en varios indicadores.
Por ejemplo, el fabricante de chips TSMC prevé que los ingresos por procesadores de inteligencia artificial para servidores, que incluyen GPU, aceleradores y CPU, se duplicarán con creces en términos anuales y representarán un porcentaje reducido de los ingresos totales de 2024. A largo plazo, TSMC cree que los ingresos por HPC/AI crecerán a una tasa anual media del 50% y superarán el 20% de los ingresos totales en 2028.
Además, los hiperescaladores estadounidenses de primer nivel prevén un aumento de las inversiones de capital relacionadas con la IA en 2025, mientras que AMD (NASDAQ:AMD) ha revisado su previsión de ingresos por GPU para centros de datos en 2024 hasta los 4.000 millones de dólares.
"En resumen, creemos que Nvidia seguirá siendo el estándar de facto de la industria en un futuro previsible dada a) su ventaja competitiva que abarca sus capacidades de hardware y software, así como la base instalada y el ecosistema que ha construido a lo largo de múltiples décadas, y b) el ritmo al que está innovando y seguirá innovando los próximos años", afirman los analistas de Goldman.
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