• Mercados accionarios mixtos –con los futuros en EE. UU. positivos–, bonos gubernamentales negativos y el dólar a la baja, con los inversionistas digiriendo la decisión del Fed ayer que parece haber mostrado un tono menos hawkish al anticipado. La atención ahora estará en los reportes corporativos y el reporte de empleo en dicho país mañana
• Los mercados especulan sobre una nueva intervención en Japón para sostener el yen. De acuerdo con cifras del Banco de Japón, el gobierno probablemente gastó alrededor de US$23 mil millones. No obstante, el resultado parece ser menos efectivo que en la ocasión previa, con la moneda cotizando en 155 por dólar
• En cuanto a datos económicos, el PMI manufacturero de abril en Alemania se revisó marginalmente al alza a 42.5pts, ayudando elevar la métrica para la Eurozona a 45.7pts. Más tarde esperamos este mismo indicador para Brasil. En EE. UU., las solicitudes por seguro de desempleo fueron bastante estables en 208 miles, esperando más tarde el reporte de órdenes de fábrica y bienes duraderos de marzo. En México estaremos atentos a las remesas de marzo, así como a la encuesta del banco central y los indicadores del IMEF de abril
• La OCDE revisó su pronóstico de crecimiento global para 2024 a 3.2% desde 2.9%. Para México anticipan una expansión de 2.2%
• En Reino Unido se llevarán a cabo elecciones locales, con incertidumbre si el partido Conservador del primer ministro Rishi Sunak puede sufrir pérdidas relevantes. Los resultados se esperan la mañana del viernes. En el frente geopolítico, el presidente Biden tachó de xenofóbico a sus rivales China y Rusia en un evento de campaña en Washington, pero también agregó a Japón a dicha lista. Al momento no ha habido una respuesta del gobierno japonés
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sesgo positivo a medida que algunos reportes corporativos siguen ofreciendo perspectivas favorables. Qualcomm (NASDAQ:QCOM) sube previo a la apertura (+5.3%) tras indicar una sólida guía de ingresos para el trimestre actual. La noticia arrastra a otras tecnológicas (NVDA +1.8%, INTC +1.5%, AMD (NASDAQ:AMD) +1.1%)
• Así, los futuros en EE. UU. anticipan una apertura positiva con el S&P500 cotizando 0.7% por arriba de su valor teórico y el Nasdaq en 0.8%. Por su parte, Europa opera con rendimientos mixtos y el Eurostoxx disminuye. Las acciones de empresas de los sectores de energía y tecnología lideran las pérdidas. Asia cerró mixta
• De las 58 empresas del S&P500 que hoy publican sus resultados, 34 han dado a conocer sus cifras, en su mayoría mejor a lo anticipado destacando Southern y Linde. Al cierre la atención estará en Apple (NASDAQ:AAPL)
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Ganancias en bonos soberanos excluyendo ligeras presiones en tasas japonesas en medio de especulación sobre intervención en el JPY. Europa se aprecia 6pb en promedio y los Treasuries 2-4pb con el mercado aún digiriendo al Fed y descontando el primer recorte completo de 25pb en noviembre
• El USD se debilita con un mejor desempeño relativo de EM vs el G10. En el primero, divisas asiáticas lideran la apreciación y el MXN gana 0.4% a 16.92. En el segundo, NOK es la más fuerte (+0.4%) con la posibilidad sobre una nueva intervención en el JPY (-0.2%)sin confirmación oficial
• El petróleo avanza ~1% tras caer ayer 3.5% y alcanzando su nivel más bajo desde mediados de marzo, siguiendo un alza en inventarios de EE. UU. así como menores primas geopolíticas. Metales en general a la baja
Mercado de deuda corporativa
• HR Ratings ratificó la calificación de PEMEX en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable, basada en la acción de calificación soberana de México, debido al estatus de soberana de facto que la agencia considera que mantiene PEMEX debido al apoyo mostrado por el Gobierno Federal
• Fitch Ratings subió las calificaciones de CEMEX (NYSE:CX) en escala nacional a ‘AA+(mex)’ desde ‘AA(mex)’ y en escala global (IDR) a ‘BBB-’ desde ‘BB+’. La perspectiva es Estable. El alza refleja el fortalecimiento del perfil crediticio de CEMEX como resultado de una mejora sostenible en la generación de flujo de caja operativo