El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 17.06 pesos por dólar, apreciándose 0.55% o 9.4 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.1692 y un mínimo de 17.0304 pesos por dólar. La apreciación se debe a la expectativa que la Reserva Federal empezará a recortar su tasa de interés a inicios del 2024.
Esta expectativa de recortes a la tasa de interés para la Reserva Federal fue impulsada por los comentarios de oficiales de la Reserva Federal quienes fueron más acomodaticios sobre la política monetaria. Por un lado, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que los recortes de tasa de interés serían apropiados para evitar que la tasa real aumente y se mantenga la tasa nominal estable, a medida que la inflación disminuye.
Por su parte, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, sugirió que la Fed recortará las tasas de interés si continúa la desaceleración de la inflación, pero dijo que deben estar convencidos que la inflación está regresando al objetivo del 2%. Asimismo, dijo que busca consistencia en los datos de inflación durante los próximos meses y que considera que la demanda de mano de obra y la inflación se normalizarán.
Lo anterior llevó al dólar estadounidense a debilitarse 0.31%, de acuerdo con el índice ponderado, por lo que la mayoría de los principales cruces frente al dólar se apreciaron, siendo las que más ganaron terreno: el rand sudafricano con 1.43%, la corona noruega con 1.20%, el peso chileno con 1.16%, el dólar neozelandés con 0.87%, el dólar australiano con 0.82% y el real brasileño con 0.81%. Por el contrario, las divisas más depreciadas fueron: el won surcoreano con 0.81%, el yen japonés con 0.78%, el rublo ruso con 0.34%, la lira turca con 0.16% y el dólar taiwanés con 0.16%.
En cuanto a política monetaria, el Banco Central de Colombia recortó la tasa de interés en 25 puntos base a 13%, en línea con la expectativa del mercado. Este es el primer recorte a la tasa desde que terminó su ciclo de incrementos al alza el 28 de abril. En una conferencia de prensa tras la decisión de política monetaria el gobernador del banco central, Leonardo Villar, dijo que la decisión no implica el seguir recortando en futuras reuniones pues dependerá de la nueva información.
En Chile, el banco central redujo su tasa de interés en 75 puntos base a 8.25%, en línea con la expectativa del mercado y siendo el cuarto recorte consecutivo a la tasa de interés.
En México, la Secretaría de Hacienda publicó el calendario de subastas para el primer trimestre del 2024, en donde se subastarán Cetes con vencimientos a 28, 91, 182, 364 y 728 días, con un monto mínimo de 5 millones y un máximo de 25 millones de pesos. Asimismo, se subastarán Bondes F con plazos de 1, 2, 3, 5, 7 y 10 años, sumando un total de 23,450 millones de pesos en subastas en el primer trimestre del 2024. Además, destaca que el monto a subastar para los Bonos M muestra un incremento de 17.76% con respecto al último trimestre del 2023, mientras que el monto a subastar para los UdiBonos se incrementa en la mayoría de sus plazos (únicamente los UdiBonos a 10 años no muestran cambios acerca del monto a subastar).
Además, es importante mencionar que, a pesar de la proyección de expansión de la liquidez en el sistema financiero por parte de Banco de México, existe la posibilidad de realizar nuevas colocaciones tanto de Cetes como de Bondes F mediante subastas extraordinarias durante el próximo trimestre, que implican un mayor endeudamiento del gobierno.
En este contexto, la tenencia de valores gubernamentales por residentes del extranjero muestra un incremento en diciembre de 31,311.16 millones de pesos, con datos hasta el día 7. Con lo anterior, en 2023 la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros acumula un incremento de 28,649.94 millones de pesos ó 1.68%, respecto al cierre del 2022.
El incremento de la tenencia de valores gubernamentales en diciembre está concentrado en Bonos M, cuya tenencia por residentes del extranjero subió en 23,424.47 millones de pesos, seguido de Bondes D, con un incremento en la tenencia de 8,017.54 millones de pesos, Cetes con 3,645.90 millones de pesos, Bondes F con 689.93 millones de pesos y Bonos MS con 258.59 millones pesos. Por último, se observó una disminución en la tenencia de Udibonos de 4,725.26 millones de pesos, que pone en evidencia que los participantes del mercado están elevando su demanda por instrumentos de deuda de mayor plazo, aprovechando las elevadas tasas de interés para fijar un rendimiento elevado, ante la expectativa de que el Banco de México comenzará a recortar la tasa de interés en 2024.
Por su parte, el mercado de capitales cerró la sesión con ganancias a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones registró una ganancia de 0.68%, ligando 9 sesiones consecutivas de ganancias por primera vez desde julio y alcanzando un nuevo máximo histórico durante la sesión de hoy de 37,562.83. El NASDAQ Composite cerró la sesión con una ganancia de 0.66%, ligando 9 sesiones consecutivas al alza y cerrando en su mayor nivel desde el 12 de enero. Cabe destacar que el índice NASDAQ 100 registró una ganancia de 0.35%, alcanzando un máximo histórico durante la sesión de hoy. Por su parte, el S&P 500 cerró con una ganancia de 0.59%, alcanzando su mayor nivel desde el 5 de enero del 2022. Al interior, todos los sectores mostraron ganancias, resaltando: energía (+1.08%), servicios de comunicación (+0.88%) y materiales.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.36%, cerrando en su mayor nivel desde el 20 de enero del 2022. El DAX alemán cerró la sesión con una ganancia de 0.56%, cortando una racha de 5 sesiones consecutivas de caídas. Es importante recalcar que el DAX alcanzó un máximo histórico durante la sesión del jueves de la semana pasada. Por su parte, el FTSE 100 del Reino Unido registró una ganancia de 0.31%, ligando 2 sesiones consecutivas al alza.
En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ligera pérdida de 0.08%, cortando una racha de 5 sesiones consecutivas al alza. A pesar de la pérdida, el IPC alcanzó un nuevo máximo histórico durante la sesión de hoy en 58,338.32. Al interior, se observaron resultados mixtos, destacando las pérdidas en los sectores: servicios de comunicación (-1.85%), financiero (-0.49%), inmobiliario (-0.40%) e industrial (-0.17%).
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0915 y un máximo de 1.0987 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2638 y un máximo de 1.2762 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.6979 y un máximo de 18.8032 pesos por euro.