El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.04%, cotizando alrededor de 16.89 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 16.8606 y un máximo de 16.9101 pesos por dólar. El tipo de cambio se mantiene estable pues los participantes del mercado están en espera de información económica relevante durante la semana, que permitirá especular sobre la fecha del primer recorte a la tasa de interés de la Reserva Federal y del Banco de México. En Estados Unidos mañana martes 9 de enero se publica la balanza comercial de noviembre y el jueves 11 se publica la inflación al consumidor de diciembre, mientras que el viernes 12 se publicará la inflación del productor del mismo mes. En México el martes 9 se publicará la inflación de diciembre y el miércoles 10 la inversión fija bruta y el consumo privado de octubre.
El dólar inicia la sesión con un avance de 0.07% de acuerdo con el índice ponderado. En la sesión, serán relevantes los comentarios del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, quien dará una conferencia en el Club Rotario de Atlanta sobre las perspectivas económicas del 2024.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: el peso chileno con 1.24%, la corona noruega con 1.07%, el shekel israelí con 0.78%, el dólar australiano con 0.48%, el dólar neozelandés con 0.46%, el real brasileño con 0.38% y la lira turca con 0.33%. Pocas divisas ganan terreno hoy, destacando: la corona checa con 0.39%, el florín húngaro con 0.08%, el ringgit de Malasia con 0.08%, el dólar taiwanés con 0.07% y el dólar de Hong Kong con 0.06%.
Debido a la escasez de información económica, se observa un desempeño mixto en el mercado de capitales. En Asia el Nikkei 225 avanzó 0.21%, el Hang Seng de Hong Kong perdió 1.88% y el CSI 300 de Shanghái perdió 1.29%. En Europa el FTSE 100 de Londres pierde 0.17%, el CAC 40 de Francia pierde 0.04% y el DAX de Alemania avanza 0.14%. En el mercado de futuros de Estados Unidos, el Dow Jones pierde 0.35%, el S&P 500 avanza 0.04% y el Nasdaq avanza 0.07%. El Dow Jones pierde principalmente por la caída de 7.3% de la emisora Boeing (NYSE:BA) previo a la apertura del mercado. Cabe recordar que Boeing se dedica principalmente a la manufactura de aviones y el viernes por la noche ocurrió un incidente que llevó a la Administración Federal de Aviación a ordenar la inmovilización temporal del modelo 737 MAX 9 con operaciones en Estados Unidos.
En el mercado de materias primas, el WTI inicia la semana perdiendo 3.25%, cotizando en 71.41 dólares por barril ante la expectativa de una mayor oferta. Esta expectativa se fortaleció luego de que Saudí Aramco (TADAWUL:2222) recortó el precio del petróleo para la venta de febrero a sus clientes asiáticos en 2 dólares por barril. Por su parte, se dice que la oferta de la OPEP se elevó en diciembre, con el aumento en la producción de Iraq y Nigeria y la salida de Angola del cartel.
En cuanto a indicadores en México, hoy el INEGI publicó la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) correspondiente a diciembre del 2023. Los resultados muestran que el indicador de confianza disminuyó 0.36 puntos para ubicarse en 46.81 puntos. En el año, el indicador logró acumular un avance total de 3.94 puntos y actualmente se encuentra 1.68 puntos por debajo del máximo histórico de 48.49 que alcanzó en febrero del 2019. Cuatro de los cinco componentes del indicador mostraron caídas en diciembre, con la más fuerte en la situación económica de los hogares dentro de un año (-0.70 puntos), seguido de la situación económica del país dentro de un año (-0.27 puntos). El único componente que no disminuyó fue el relacionado con las posibilidades de que los miembros del hogar realicen compras de bienes duraderos, pero se mantuvo sin cambio respecto al mes anterior.
A tasa anual, todos los componentes muestran aumentos elevados. De hecho, al igual que el indicador general, todos registraron su mayor aumento anual desde el 2021.
En cuanto a noticias relevantes, el fin de semana el presidente López Obrador anunció que enviará al Congreso una reforma al sistema de pensiones. También informó que reformará el artículo 123 de la Constitución antes de que finalice su mandato como presidente, para que los incrementos al salario mínimo no sean por debajo de la inflación.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 16.85 y 16.95 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 1.1 puntos base, ubicándose en 4.03%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 2.7 puntos base, ubicándose en 9.18%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.73% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 16.9774 a 1 mes, 17.4023 a 6 meses y 17.9263 pesos por dólar a un año.