El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.09% o 1.5 centavos, cotizando alrededor de 17.04 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.0141 y un máximo de 17.1035 pesos por dólar. En la sesión se observó un fortalecimiento del dólar de 0.21% de acuerdo con el índice ponderado, pues el mercado ha comenzado a especular que la Reserva Federal será más paciente para comenzar a recortar la tasa de interés.
Las minutas de política monetaria de la Fed publicadas hoy mostraron un lenguaje más restrictivo de lo esperado, pues los participantes del Comité Federal de Mercado Abierto señalaron que necesitan más evidencia de que las presiones inflacionarias están disminuyendo. Los participantes también señalaron que se observó un relajamiento de las condiciones financieras hacia finales del año pasado, haciendo referencia a la disminución de tasas en el mercado secundario. Esto, de acuerdo con las minutas, podría dificultar la tarea del Comité de llevar la inflación al objetivo. Considerando los riesgos, varios participantes observan que las circunstancias podrían justificar mantener la tasa en su nivel actual durante más tiempo del previsto hasta ahora.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy fueron: el peso colombiano con 0.99%, el yen japonés con 0.87%, el rand sudafricano con 0.85%, la corona sueca con 0.70%, el sol peruano con 0.68%, el rublo ruso con 0.62% y el ringgit de Malasia con 0.58%. Pocas divisas ganaron terreno hoy, destacando: el peso chileno con 0.58%, la libra esterlina con 0.32%, el florín húngaro con 0.27%, el zloty polaco con 0.14% y el dólar de Hong Kong con 0.10%.
Debido a la expectativa de que la Reserva Federal podría mantener una postura restrictiva por más tiempo, el mercado de capitales cerró la segunda sesión del año con pérdidas generalizadas a nivel global. El Dow Jones cerró la sesión con una pérdida de 0.76%. El NASDAQ Composite registró la segunda caída en el año de 1.18%, ligando 4 sesiones consecutivas a la baja, algo que no ocurría desde el 20 de octubre del 2023. Por su parte, el S&P 500 registró una pérdida en la sesión de 0.80%, ligando 3 sesiones consecutivas de pérdidas por primera vez desde el 6 de diciembre del año pasado. Al interior, resaltan las pérdidas en los sectores: inmobiliario (-2.35%), consumo discrecional (-1.88%), industrial (-1.51%), materiales (-1.11%) y tecnologías de la información (-1.02%).
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.86%, ligando 2 sesiones consecutivas de pérdidas por primera vez desde el 13 de diciembre del 2023. El DAX alemán cerró con una pérdida de 1.38%, contrarrestando la ganancia observada durante la sesión de ayer. Por su parte, el FTSE 100 del Reino Unido mostró una pérdida de 0.51%, ligando 2 sesiones consecutivas a la baja. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 2.18%, la más profunda desde la sesión del 5 de octubre, cuando se anunciaron los cambios en las tarifas aeroportuarias. Al interior, destacan las pérdidas en los sectores: materiales (-3.18%), financiero (-2.55%), industrial (-2.46%), consumo básico (-1.67%) y servicios de comunicación (-1.65%).
Cabe mencionar que hoy se publicaron indicadores económicos relevantes en Estados Unidos, consistentes con un enfriamiento del mercado laboral y la debilidad del sector manufacturero. Las vacantes laborales (JOLTS, por sus siglas en inglés) se ubicaron en 8.790 millones en noviembre del 2023, mostrando una disminución de 62 mil respecto a octubre y ubicándose en su menor nivel desde marzo del 2021. Por su parte, las contrataciones en noviembre se ubicaron en 5.465 millones, su menor nivel desde abril del 2020, mostrando una caída de 363 mil contrataciones respecto a octubre, la caída más profunda desde julio del 2020. Finalmente, las renuncias se ubicaron en 3.471 millones, ubicándose en su menor nivel desde febrero del 2021, indicando que los trabajadores están siendo más cautelosos a la hora de cambiar de trabajo.
En Estados Unidos también se publicó el indicador ISM de manufactura correspondiente a diciembre, que se ubicó en 47.4 puntos, subiendo desde 46.7 puntos. A pesar de esta mejora, el indicador se ubicó por debajo del umbral de contracción (50 puntos) por 14 meses consecutivos. La publicación de estos indicadores tuvo un impacto limitado sobre el mercado cambiario, en donde los participantes están en espera de que el viernes se publique la nómina no agrícola y la tasa de desempleo de diciembre.
En México se publicaron las reservas internacionales al viernes 29 de diciembre, mostrando un incremento semanal de 1,253 millones de dólares, ubicándose en 212,762 millones de dólares, nuevo máximo histórico. Con esto, las reservas internacionales suman 10 semanas consecutivas de incrementos, acumulando un aumento de 8,762 millones de dólares en ese periodo. Cabe destacar que las reservas internacionales acumulan 7 semanas consecutivas alcanzando máximos históricos.
El incremento de las reservas internacionales durante las últimas 10 semanas está explicado en 13.12% por las ventas de dólares de Pemex al Banco de México, 6.62% por la venta de dólares del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo al Banco de México, 22.70% por la venta de dólares del Gobierno Federal al Banco de México y 58.53% por el cambio en la valuación de activos internacionales del Banco de México. Asimismo, en este periodo, hubo una contribución negativa de 0.97% explicado por el pago anual de la comisión neta correspondiente a la Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario Internacional en la semana del 11 al 17 de noviembre. La suma de estas contribuciones equivale al 100%, explicando la variación total de las reservas en las últimas 10 semanas del 2023. El incremento durante las últimas 10 semanas se debe principalmente al cambio en la valuación de activos internacionales del Banco de México, lo que está relacionado con la disminución de las tasas de interés de instrumentos de deuda en el mercado internacional durante los últimos 2 meses del 2023. Cabe recordar que, al bajar las tasas de interés, se incrementa el precio de estos instrumentos, lo que implica una revaloración de los portafolios que los incluyen.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0893 y un máximo de 1.0965 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2616 y un máximo de 1.2677 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.5667 y un máximo de 18.6737 pesos por euro.