El peso cerró la sesión con una apreciación de 1.00% o 17.1 centavos, cotizando alrededor de 16.97 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.1506 y un mínimo de 16.9500 pesos por dólar. La apreciación del peso se debe al debilitamiento del dólar, que perdió 0.38% de acuerdo con el índice ponderado, luego de que en Estados Unidos se publicó el indicador PMI preliminar de manufactura para abril, que bajó de 51.9 a 49.9 puntos, ubicándose en zona de contracción por primera vez desde diciembre del 2023. Los indicadores económicos negativos en Estados Unidos implican un debilitamiento de la demanda agregada y menores riesgos inflacionarios, lo que podría permitir a la Reserva Federal comenzar a recortar la tasa de interés. Es importante mencionar que las expectativas del mercado para la política monetaria de Estados Unidos no han cambiado y se sigue esperando el primer recorte de la tasa hasta el cuarto trimestre del año.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy fueron: el peso mexicano con 1.00%, la libra esterlina con 0.79%, el florín húngaro con 0.75%, la corona sueca con 0.70%, la corona noruega con 0.67%, el real brasileño con 0.67%, la corona checa con 0.66%, el zloty polaco con 0.63% y el dólar australiano con 0.54%. Las divisas más depreciadas hoy fueron: el sol peruano con 0.29%, el peso chileno con 0.13%, el ringgit de Malasia con 0.07%, el peso argentino con 0.06% y la lira turca con 0.05%.
En el mercado de materias primas destacó un rebote del precio del petróleo, con el WTI avanzando 0.62% y cotizando en 83.36 dólares por barril. El precio del petróleo subió tras la publicación del PMI preliminar de manufactura en Estados Unidos, lo que llevó al mercado a especular que la Reserva Federal todavía puede considerar recortes de la tasa de interés este año. En el resto del mercado de materias primas predominaron las pérdidas. Entre los metales industriales el aluminio perdió 3.43%, el cobre perdió 1.25%, el níquel 3.71%. Por su parte, entre los metales preciosos el oro perdió 0.23% y cerró cotizando en 2,322.02 dólares por onza, mientras que la plata ganó 0.41% y cerró la sesión cotizando en 27.31 dólares por onza.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global por segunda sesión consecutiva, por optimismo ante la publicación de resultados trimestrales. Del S&P 500 han reportado 114 de 500 emisoras, de las cuales el 82% han superado las expectativas del mercado. En la sesión el S&P 500 mostró un avance de 1.20%, ligando 2 sesiones consecutivas de ganancias, luego de haber caído por 6 sesiones al hilo. Al interior, 10 de los 11 sectores mostraron ganancias, resaltando: servicios de comunicación (+1.86%), tecnologías de la información (+1.71%), industrial (+1.40%), salud (+1.24%) y consumo discrecional (+1.18%). El Dow Jones cerró con una ganancia de 0.69%, ligando 4 sesiones consecutivas al alza. El Nasdaq Composite ganó 1.59%, ligando 2 sesiones al alza.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 1.09%, ganando en 4 de las últimas 5 sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 8 de abril. El DAX alemán cerró con un avance de 1.55%, siendo la mayor ganancia para una sesión desde el 24 de enero de este año. Por su parte, el FTSE 100 de Londres ganó 0.26%, ligando 5 sesiones consecutivas de ganancias por primera vez desde agosto del año pasado y alcanzando un nuevo máximo histórico durante la sesión de 8,076.52. Es importante resaltar que el máximo histórico previo fue alcanzado el 23 de febrero del 2023. En México, el IPC de la BMV registró una ganancia de 0.18%, ligando 4 sesiones consecutivas de ganancias por primera vez desde el 7 de febrero de este año. Al interior, destacan las ganancias de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico (+10.33%), Grupo Aeroportuario del Sur (+6.49%), Grupo Aeroportuario del Centro (+6.22%) y Walmex (BMV:WALMEX) (+1.44%). Las alzas en los grupos aeroportuarios se dieron tras sus publicaciones trimestrales en donde se observaron ingresos por encima a la expectativa del mercado.
Por otro lado, en México, hoy la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo con 19 votos a favor y 14 en contra. La iniciativa busca cambiar los artículos 129 y 148 de la Ley Amparo para evitar que jueces y magistrados puedan suspender la aplicación de leyes aprobadas por el Congreso para todas las personas o entidades afectadas por esta. Una vez aprobada, las autoridades federales tendrán menor poder para proteger a los ciudadanos de las leyes a las que se le aplique la Ley Amparo. Se espera que el dictamen sea enviado al pleno para ser discutido y votado mañana miércoles. Su aprobación puede generar más aversión al riesgo sobre México, pues reduce la certeza jurídica, principalmente para intereses privados, lo que a su vez puede afectar la inversión en el país.
Por su parte, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación un arancel del 20% al café importado en cápsulas individuales con un peso igual o inferior a 40 gramos. También destaca que ayer lunes entraron en vigor por un periodo de dos años, aranceles temporales entre 5% y 50% a importaciones de 544 fracciones arancelarias provenientes principalmente de China, pues aplicará a países con los que México no tiene tratados comerciales. La medida que tendrá una vigencia de dos años y de acuerdo con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, busca frenar el comercio desleal de productos que son importados a un precio subvaluado. En el corto plazo, la medida proteccionista podría contribuir con presiones inflacionarias en México.
En la subasta semanal de valores gubernamentales, de nuevo se observaron presiones al alza en la mayoría de los plazos. Las únicas excepciones fueron los CETES a 28 días cuya tasa se mantuvo sin cambios en 11.04% y los CETES a 175 días cuya tasa bajó 5 puntos base a 11.25%. Los instrumentos cuya tasa subió fueron los CETES a 91 días con un incremento de 5 puntos base a 11.20% y los CETES a 721 días con un incremento de 40 puntos base a 11.43%. En instrumentos de mayor plazo, la tasa de los Bonos M a 10 años subió 65 puntos base a 9.85% y la tasa de los Udibonos a 10 años subió 57 puntos base a 5.44%. Cabe recordar que el gobierno proyecta un déficit presupuestario del 5% del PIB, algo no visto desde 1988. Los altos déficit tienden a generar presiones inflacionarias y presión al alza sobre la tasa de interés, por lo que los incrementos en las tasas de los instrumentos de deuda del gobierno de México pueden estar relacionados con el alto déficit.
En la sesión el euro tocó un mínimo de 1.0639 y un máximo de 1.0711 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2332 y un máximo de 1.2459 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 18.1498 y un máximo de 18.3043 pesos por euro.