Los principales índices estadounidenses operan con fuertes caídas que superan el 1% en promedio, y acumulan su quinta jornada en terreno negativo en Wall Street, en un contexto en que los inversores continúan preocupados por la desaceleración del crecimiento económico de China tras conocerse una fuerte contracción (-8,8% YoY) en sus beneficios industriales.
La dirección de los mercados estará influida por una serie de datos económicos, que ayudarán a medir el impacto de la desaceleración del gigante asiático sobre la economía local, y por los discursos de varios miembros de la Reserva Federal.
El informe más destacado del lunes será el de ingresos y gastos personales, donde se conocerá el índice de precios PCE de agosto, y no se esperan cambios respecto al del mes previo. En tanto, el PCE subyacente registraría un leve avance de 0,1% MoM. Los ingresos personales se incrementarían 0,4% MoM según el consenso, mientras que el gasto del consumidor aumentaría 0,3% MoM.
También se publicará el índice de ventas de viviendas pendientes de agosto (subiría 0,5% en una base mensual), además del índice general de actividad de la Fed de Dallas de septiembre (descendería a -9,0 puntos desde los -15,8 previos).
La semana pasada, Janet Yellen había indicado que las perspectivas para la economía estadounidense parecen sólidas, mientras que los signos de débil crecimiento en el extranjero no resultarán lo suficientemente grandes como para tener un impacto significativo sobre la política monetaria de la Fed.
Por otra parte, la economía estadounidense creció 3,9% QoQ en el segundo trimestre en vez del 3,7% estipulado anteriormente, según mostraron los datos del Gobierno de Barak Obama. La revisión al alza se debió principalmente a un mayor gasto del consumidor y en parte a una fuerte inversión de las empresas. El gasto del consumidor, motor de la economía, subió un 3,6% frente al 3,1% proyectado anteriormente, mientras que la inversión empresarial en estructuras aumento 6,2% comparado con el aumento de 3,1% previo
El viernes, índice S&P 500 revirtió su avance temprano y cerró prácticamente sin cambios luego de una ola de ventas de papeles del sector biotecnológico, que contrarrestó las ganancias de las acciones bancarias. El Dow Jones subió 0,7%, a 16314,67, mientras que el S&P 500 perdió 0,05% y terminó en 1931,34 unidades.
Por su parte, las bolsas europeas caía este lunes un 1,23% en promedio, lideradas por Vodafone (LONDON:VOD), tras el freno en las negociaciones con Liberty Global (NASDAQ:LBTYA). El DAX de Alemania retrocedía hacia los 9556,61 puntos (-1,3%), el FTSE 100 del Reino Unido bajaba a 6023,57 unidades (-1,4%%) y el CAC 40 de Francia se ubicaba en 4384,25 puntos (-2,1%).
Las acciones de los principales bancos europeos están en el foco luego que el regulador de la competencia de Suiza anunciara hoy la apertura de una investigación sobre la posible manipulación del mercado de metales preciosos a varios bancos importantes. Estos son: UBS (SIX:UBSN), Julius Baer, Deutsche Bank (XETRA:DBKGn), HSBC, Barclays (LONDON:BARC), Morgan Stanley (NYSE:MS) y Mitsui.
En tanto, los títulos accionarios del HSBC (HSBC) y Barclays (BCS) perdían un 2% y 1,2% de su valor, respectivamente. Del mismo modo, Deutsche Bank (DB) retrocedía un 1,2%.
Por el lado asiático, las principales bolsas de la región finalizaron la primera jornada semanal en forma mixta, con el foco puesto en las cifras económicas de China. Los volúmenes negociados en la región fueron débiles, ya que los mercados de Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur permanecieron cerrados por un feriado público.
Los índices de referencia se movieron en baja en las primeras operaciones después de una nueva noticia negativa de China, cuyos beneficios industriales en agosto cayeron un 8,8% más que hace un año, y así ampliaron una caída del 2,9% en julio. El informe subrayó la preocupación de que el crecimiento en la segunda mayor economía del mundo se está desacelerando más rápido de lo esperado.
Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría revisar a la baja sus previsiones de crecimiento económico mundial debido a la lenta expansión de las economías emergentes, según palabras de Christine Lagarde, titular del FMI, en una entrevista en el diario Les Echos.
Por el lado del mercado de renta fija, el bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,1427%, el bund de Alemania rinde 0,617% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,35%.
En cuanto a las divisas, el dólar se acerca a un máximo de 5 semanas frente a una canasta de divisas importantes (DXY 96,31), con los inversores a la espera de datos que confirmen la salud de la economía de EE.UU. La libra se aprecia a 1,5192 dólares y el yen lo hace a 120,08 dólares. En tanto, el euro cotiza con pérdidas a 1,1168 dólares.
En el rubro commodities, el petróleo WTI cae a 44,91 dólares tras la reducción en las proyecciones de los precios del WTI y el Brent que realizó S&P. La agencia calificadora bajó su pronóstico de 2015 para el Brent a 50 dólares y para el referencial del crudo en EE.UU. a 45 dólares el barril, lo que significa espera que a los valores tomará más tiempo recuperarse que lo previsto.