• Mercados accionarios mixtos, rendimientos de bonos gubernamentales positivos y dólar con pocos cambios. Cautela ante señales inflacionarias adversas en algunos países de la Eurozona, lo cual pone presión adicional para que el ECB continúe con el apretamiento monetario
• Además, nerviosismo ante la petición de reguladores chinos para examinar a la empresa financiera Zhongrong, pudiendo sentar las bases para un rescate gubernamental ante problemas en la institución. Mientras tanto, la ciudad de Guangzhou anunció una reducción a las restricciones hipotecarias, buscando apuntalar un mercado que enfrenta riesgos importantes
• La inflación en Alemania en agosto resultó por arriba de lo esperado en 6.4% a/a, mientras que la confianza en la economía en la Eurozona se moderó a 93.3pts. En EE. UU. el PIB del 2T23 se revisó a la baja a 2.1%, con un ajuste negativo también al consumo privado (a 1.7%). Además, el reporte de empleo de ADP mostró una creación de 177 mil plazas, ligeramente por debajo de lo anticipado
• En México aguardamos la publicación del Informe Trimestral de Banxico, esperando una revisión al alza en el PIB de este año y con atención en la conferencia de prensa que lo acompañará. Por la noche, en China se publicarán los PMIs de agosto
• En otras noticias, la Secretaria de Comercio de EE. UU., Gina Raimondo, concluyó su visita a China, mostrando un tono más conciliatorio en el frente comercial, esperando que comiencen a materializarse algunos avances en los próximos meses
Mercado accionario
• Rendimientos mixtos en los principales índices accionarios, aunque prevalece el sesgo negativo, al asimilarse cifras económicas, mientras predomina el sentimiento de cautela entre los inversionistas
• En EE. UU. los futuros anticipan una apertura marginalmente negativa, tanto con el S&P500 como con el Nasdaq cotizando 0.1% por debajo de su valor teórico, reflejando cierta toma de utilidades tras el alza del día de ayer. En temas corporativos destaca el anuncio de HP (NYSE:HPQ) Inc quien recortó su expectativa de crecimiento en utilidades y flujo de efectivo para el año
• En Europa movimientos mixtos, pero predominan los ajustes a la baja. El sector de servicios públicos es el que lidera las bajas en el Eurostoxx, ante la caída de más del 20% en las acciones de la compañía energética danesa Orsted ante un importante deterioro en su portafolio estadounidense. En Asia tanto Hong Kong como China cerraron con variaciones marginales, mientras Japón destacó con un avance del 0.3% en el Nikkei
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño negativo en bonos soberanos. Los activos europeos cotizan con pérdidas de hasta 6pb en las referencias de 10 años. En tanto, la curva de Treasuries pierde 1pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M ganó 2pb en promedio con los mayores ajustes en el belly y la referencia de 10 años cerró en 9.23% (-3pb)
• El dólar opera con pocos cambios en el BBDXY. Las divisas del G10 y emergentes cotizan con variaciones mixtas. En el primer grupo, GBP (+0.3%) y NOK (-0.2%) se ubican en los extremos. En el segundo, la operación está acotada por HUF (+0.4%) y RUB (-0.7%). El peso mexicano cotiza en 16.74 por dólar, representando una apreciación de 0.3%
• Los futuros del crudo suben 0.5% en promedio ante la expectativa de menores inventarios y el impacto que podría tener el huracán Idalia. En metales el desempeño es mixto y destaca el níquel con una caída del 1.0%
Mercado de deuda corporativa
• Inicio de procedimiento de arbitraje en EE. UU. contra Grupo Vasconia y Almexa por supuestos incumplimientos de pago al amparo de ciertos contratos de suministro de aluminio celebrados entre Almexa como adquiriente y Perennial como proveedor
• Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Corporativo GBM en ‘A+(mex)’ y ‘F1+(mex)’ y, al mismo tiempo, revisó la perspectiva a Estable desde Negativa. De acuerdo con la agencia, la revisión de la perspectiva refleja la expectativa de Fitch de que las entidades mantendrán a nivel consolidado la mejora mostrada en la generación de ingresos de fuentes estables de operaciones con clientes y de administración de activos que seguirán mitigando parcialmente las pérdidas operativas y por valuación de su posición propia