• Mercados accionarios negativos, dólar al alza y rendimientos de bonos gubernamentales positivos, con inversionistas digiriendo las decisiones de los bancos centrales, primordialmente la señal del Fed de tasas más altas por más tiempo y a la pausa del BoE
• Día de muchas decisiones de política monetaria, destacando al Banco de Inglaterra (BoE) que dejó su tasa de interés sin cambios en 5.25%. La decisión fue muy cerrada, con 5 miembros apoyando este resultado vs. 4 que querían incrementarla en 25pb. Otros países que ya publicaron sus decisiones incluyen Suiza (s/cambios en 1.75%), Suecia (+25pb a 4.00%), Noruega (+25pb a 4.25%), Turquía (+500pb a 30.00%) e Indonesia (s/cambios en 5.75%). Más tarde esperamos la decisión en Japón (BoJ) –donde no se esperan ajustes a las tasas pero estaremos al pendiente de cambios a otras herramientas– y en Sudáfrica
• En México, las ventas al menudeo de julio avanzaron 0.2% m/m (5.1% a/a), impulsadas por enseres domésticos y alimentos y bebidas. Mientras tanto, en EE. UU. el indicador manufacturero del Fed de Filadelfia de septiembre retrocedió a -13.5pts, con las solicitudes de seguro de desempleo moderándose en el margen a 201 mil
• En otras noticias, el bloque Republicano en la Cámara de Representantes parece haber llegado a un acuerdo sobre su propuesta del paquete fiscal, con un total de US$1.5 billones el próximo año. No obstante, dado que reduce el gasto en áreas prioritarias para los Demócratas se ve difícil que pueda pasar en el Senado. Cabe señalar que en 10 días podría materializarse el cierre del gobierno (shutdown)
Mercado accionario
• Predominan los rendimientos negativos en los mercados accionarios, reflejando las perspectivas de continuar con las altas tasas de interés por un mayor tiempo del anticipado, así como acentuando las preocupaciones de recesión económica
• En EE. UU. los futuros anticipan una apertura negativa con el Nasdaq disminuyendo 1.2% por debajo de su valor teórico. Por su parte, en Europa predominan las caídas y el Eurostoxx se ajusta 1.6%, arrastrado por el sector de servicios públicos. En el mismo sentido, Asia cerró con pérdidas, resaltando la baja del Nikkei de 1.4% y del Hang Seng de 1.3%
• Entre los eventos corporativos, por un lado, las acciones de FedEx (NYSE:FDX) suben más de 4.5% previo a la apertura tras elevar su pronóstico de ganancias para el año fiscal 2024. En contraste, Broadcom (NASDAQ:AVGO) se hunde más de 6.5% después de que algunos informes sugieren que Google (NASDAQ:GOOGL) dejaría de ser cliente de chips de inteligencia artificial a partir de 2027
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño negativo en bonos soberanos. Las tasas europeas de 10 años suben hasta 11pb. La curva de Treasuries se empina con presiones de 6pb en el extremo largo y pocos cambios en la parte corta. La referencia de 10 años opera en nuevos máximos de 16 años en 4.47%. Ayer, los Bonos M ganaron 2pb en el extremo largo
• El dólar avanza, ocasionando que la mayoría de divisas desarrolladas operen en terreno negativo con SEK (-0.9%) como la más débil. Únicamente JPY (+0.2%) se mantiene resiliente. En EM, el sesgo también es negativo con CLP (-1.4%) liderando las pérdidas. El MXN se deprecia 0.7% cotizando en 17.22 por dólar, tras perder 0.1% ayer
• El crudo retrocede 0.3%, en promedio, con el mercado sopesando señales del Fed por una posible alza adicional de 25pb, así como un panorama de tasas elevadas por más tiempo. Esto a pesar de una caída de 2.1 millones de barriles en los inventarios de EE. UU.
Mercado de deuda corporativa
Fibra Mty informó que concluyó con la adquisición de la totalidad de las propiedades del portafolio “Zeus” que se encontraban pendientes a ser adquiridas, que representan aproximadamente el 6.5% del precio total acordado de US$662.0 millones. El pago de los US$45.3 millones restantes se realizará el 31 de octubre
• HR Ratings ratificó la calificación de las emisiones MXPUCB 18 / 18U (FF de la autopista México–Puebla) en ‘HR AAA (E)’ con perspectiva Estable. La ratificación se sustenta en el nivel de estrés que la fuente de pago de las emisiones es capaz de soportar, equivalente a una Tasa de Estrés Anualizada de 1.98%