• Mercados accionarios positivos, rendimientos de bonos gubernamentales negativos y el dólar se debilita, esperando una moderación en la inflación de agosto en EE.UU., aunque probablemente no siendo suficiente para que el Fed desacelere el ritmo de alza de tasas, con más información siendo necesaria de que la tendencia a la baja será sostenida
• En EE.UU. la atención estará en la inflación de agosto, esperando que sea estable en la comparación mensual (0.0% m/m) y con la métrica anual moderándose a 8.3%. Este dato será clave para definir la magnitud del ajuste del Fed la próxima semana, aunque las probabilidades de un alza de 75pb son muy altas
• La Unión Europea está contemplando fijar un límite de €180 a €200 por MWh a la electricidad en su paquete de emergencia. También se espera que fijen un impuesto adicional a las compañías energéticas de al menos 33% de sus ingresos extraordinarios
• En el frente comercial, las disrupciones podrían continuar ante la expectativa de que los puertos de Shanghái y Ningbo en China tengan que cerrar por la llegada de un tifón. En este contexto, los confinamientos por el virus continúan en distintas regiones del país con 915 casos nuevos reportados ayer en las zonas bajo cuarentena
• En otros datos, en Alemania la inflación de agostó resultó en línea con el dato preliminar en 8.8% a/a, mientras que el índice ZEW de expectativas para septiembre retrocedió aún más al ubicarse en -61.9pts desde -55.3pts el mes previo. En Reino Unido la tasa de desempleo en julio sorprendió a la baja al ubicarse en 3.6% desde 3.8%, aunque impulsado por una menor participación
Mercado accionario
• Movimientos positivos en los mercados accionarios, continuando con el rally de la semana previa y de ayer, de cara al dato de inflación en EE.UU. en donde los inversionistas esperan que haya señales de enfriamiento, y si es el caso, sopesar si pudiera haber algún ajuste en el ritmo de apretamiento monetario del Fed
• En Asia la mayoría de las bolsas cerraron positivas. En Europa los mercados avanzan, el Eurostoxx sube 0.6%. Las acciones de empresas de los sectores de salud y consumo básico lideran las ganancias, mientras que las de bienes raíces y energía muestran caídas. Destacó la noticia de UBS (SIX:UBSG) de que planea aumentar su dividendo en 10% y espera que sus recompras de acciones en 2022 superen los US$5,000 millones. Por su parte, en EE.UU. los futuros de los índices accionarios apuntan a una apertura positiva al incrementarse 0.6% en promedio
• En México, el IPC podría ubicarse por arriba de los 48,100 puntos
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño positivo en bonos soberanos. Los activos europeos cotizan con ajustes de hasta -7pb, mientras los Treasuries registran ganancias de 4pb en promedio. Ayer la curva de Bonos M cerró con un sesgo de empinamiento, resultado de ganancias de 3pb en la parte corta y media mientras que los nodos de mayor duración se presionaron hasta 8pb
• El dólar se debilita por tercera sesión consecutiva (DXY -0.5%) permitiendo un desempeño positivo en divisas del G-10 y en la mayoría de las emergentes. En el primer grupo SEK (+0.6%) lidera las alzas mientras que en el segundo, RUB (+0.9%) y TRY (-0.1%) se ubican en los extremos. El peso mexicano se aprecia 0.2% a 19.80 por dólar
• Los futuros del crudo avanzan 1.2% en promedio con la debilidad del dólar compensando las preocupaciones sobre una menor demanda global. Los metales registran ganancias generalizadas entre las que destaca el aluminio al avanzar 2.0%
Mercado de deuda corporativa
• GENTERA (BMV:GENTERA) informó que su subsidiaria, Compartamos Financiera, la cual opera en Perú, colocó la cantidad de 60 millones de soles (~$305 millones), a través de una emisión pública de Certificados de Depósito Negociables en el mercado de deuda peruano. La emisión tiene un plazo de 1 año, y una tasa del 8.1250%
• HR Ratings revisó al alza la calificación de Operadora de Sites Mexicanos (OPSIMEX) a ‘HR AAA’ desde ‘HR AA+’ modificando la perspectiva a Estable de Positiva. La revisión al alza se fundamenta en la estimación de generación de Flujo Libre de Efectivo constante, el cual alcanzaría niveles de $5,213 millones en 2025 como resultado del crecimiento en las operaciones durante los siguientes años