• Mercados accionarios positivos, dólar al alza y rendimientos de bonos gubernamentales negativos, con inversionistas reaccionando a las minutas del ECB y al dato de la inflación de la Eurozona, el cual dejó de desacelerarse, y a la espera de la nómina no agrícola mañana en EE. UU. dando señales sobre las próximas acciones del banco central
• En China, los PMIs apuntan a que la debilidad de las manufacturas podría empezar a revertirse, con la cifra mejor a lo anticipado. Hoy se publicará el índice de Caixin que podría refrendar esta tendencia, aunque se anticipa aún debajo del umbral de los 50pts
• En EE. UU. el deflactor del PCE para julio resultó en 3.3% a/a, con el subyacente en 4.2% a/a, ambos en línea con lo esperado. También, se dieron a conocer las cifras sobre ingreso y gasto, con resultados mixtos ente ellos. Finalmente, las solicitudes del seguro por desempleo disminuyeron en el margen
• En el frente de política monetaria, Bostic (Atlanta) expresó que los banqueros centrales deben ser cautelosos, evitando un ajuste excesivo de la política monetaria. Por la noche aguardamos comentarios de Collins
• En México, el INEGI dio a conocer su reporte de empleo de julio. La tasa de desempleo aumentó a 3.13% (+48pb), con una creación de 774.2 mil empleos. Con cifras ajustadas por estacionalidad resultó en 2.88% (+21pb)
Mercado accionario
• Movimientos positivos en la mayoría de los mercados accionarios con inversionistas digiriendo el flujo de datos económicos, mientras que el sentimiento se ve favorecido por utilidades récord de UBS (SIX:UBSG) en el 2T23, tras la adquisición de Credit Suisse (SIX:CSGN), rebasando expectativas. Se anticipa una mayor volatilidad ante el rebalanceo trimestral de índices MSCI, cuyos cambios serán efectivos previo a la apertura de mañana
• En Asia las bolsas cerraron mixtas. En Europa los mercados suben, el Eurostoxx avanza 0.4% Las acciones de empresas de los sectores de bienes raíces, servicios de comunicación y materiales lideran las ganancias. Por su parte, en EE. UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura positiva al incrementarse 0.3% en promedio. El precio de la acción de Salesforce (NYSE:CRM) subía más de 6% previo a la apertura tras resultados y una guía para el 3T23 que superaron estimaciones, mientras que Dollar General Corporation (NYSE:DG) caía más del 15% al recortar sus perspectivas de crecimiento
• En México, el IPC podría ubicarse por los 54,500 pts
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance positivo en bonos soberanos. Los activos europeos ganan hasta 7pb. La curva de Treasuries opera con ganancias de 2pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M registró presiones de 6pb, en promedio, con los mayores ajustes en la parte media y larga. La referencia de 10 años concluyó en 9.30% (+7pb)
• El dólar avanza, ocasionando que la mayoría divisas del G-10 operen en terreno negativo con EUR (-0.4%) liderando las pérdidas. En EM, el sesgo es mixto con CNY (+0.3%) y HUF (-0.6%) en los extremos. El MXN se aprecia 0.1% cotizando en 16.72 por dólar, después de avanzar 0.3% ayer
• Los futuros de crudo avanzan ante la expectativa de que Arabia Saudita extienda su recorte en la producción de 1 millones de barriles a octubre, mientras los inventarios de EE. UU. disminuyeron 10.6 millones de barriles, alcanzando su menor nivel en el año. Los metales operan mixtos, destacando una caída en el cobre de 0.5%
Mercado de deuda corporativa
• HR Ratings ratificó las calificaciones de Bepensa Bebidas en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable y de ‘HR+1’ para el corto plazo. De acuerdo con la agencia, la ratificación de las calificaciones se fundamenta en los niveles reportados y esperados de las métricas de DSCR (Cobertura del Servicio de la Deuda), DSCR con caja, así como de la deuda neta relativo al nivel del Flujo Libre de Efectivo. Dichas métricas se encontraron en los niveles más sólidos de la curva de cada métrica durante los últimos dos periodos observados y en la mayoría de los periodos proyectados
• HR Ratings ratificó las calificaciones de Banco del Bajío en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable y de ‘HR+1’ para el corto plazo. De acuerdo con la agencia, la ratificación de las calificaciones se basa en la fortaleza de los indicadores de capitalización del Banco, donde el índice de capitalización se colocó en 15.7% al 2T23, el cual permanece en niveles elevados