• Mercados accionarios y rendimiento de bonos gubernamentales mixtos y el dólar ligeramente al alza a la espera de más medidas en China para estimular la economía, incluyendo reducir las tasas de interés de hipotecas por primera vez desde la crisis financiera, y datos en EE. UU. para evaluar siguientes acciones del Fed
• Hoy se espera que la Corporación Federal de Seguros para los Depósitos (FDIC) en EE. UU. proponga nuevas regulaciones a prestamistas medianos. Bancos con tan sólo US$100,000 millones en activos tendrán que emitir suficiente deuda a largo plazo para cubrir las pérdidas de capital en caso de quiebra. Además, el secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido visitará China para hablar sobre Rusia y Ucrania
• La agenda de cifras económicas incluye el reporte de precios de casas de junio y la confianza del consumidor del Conference Board de agosto en EE. UU. Además, habrá comentarios de Michael Barr del Fed
• En México, el INEGI publicó el PIB final del 2T23, mostrando un avance secuencial de 0.8% t/t, (preliminar: 0.9%). En términos anuales (cifras originales) la actividad resultó en 3.6% (preliminar: 3.7%). Por sectores, las actividades primarias crecieron 0.7% t/t (1.9% a/a), con la industria en +1.2% t/t (4.0% a/a) y con los servicios en +0.7% t/t (3.5% a/a)
• El INEGI también dio a conocer el IGAE de junio, arriba 0.5% m/m (+4.1% a/a). Por sectores, tanto la industria (+0.7% m/m) como los servicios (+0.4%) crecieron, con las actividades primarias (-1.0%) retrocediendo
Mercado accionario
• Movimientos mixtos en los mercados accionarios en donde los inversionistas continúan ponderando las perspectivas monterias y de crecimiento económico global
• En Asia, las bolsas cerraron positivas, destacando el alza del Hang Seng de casi 2% ante la expectativa de mayores estímulos de China para la economía. En Europa los mercados suben, el Eurostoxx avanza 0.1%. Las acciones de empresas de los sectores de bienes raíces, servicios públicos y salud lideran las ganancias. Por otro lado, en EE. UU. los futuros de los principales índices accionarios muestran pocos cambios, aunque apuntan a una apertura ligeramente negativa al disminuir 0.1% en promedio. El precio de la acción de Best Buy (NYSE:BBY) subía más de 2% previo a la apertura al reportar un 2T23 que rebasó estimaciones, compensando la reducción en perspectivas de crecimiento para el año
• En México, el IPC podría mantenerse por los 53,400 pts
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance mixto en bonos soberanos. Las referencias de 10 años en Europa ajustan +/-2pb y la curva de Treasuries marca un sesgo de empinamiento como resultado de modestas ganancias en el extremo corto y pérdidas de 3pb en la parte larga. Ayer, los Bonos M de corto y mediano plazo registraron un avance marginal, mientras que los de larga duración perdieron 3pb
• Dólar ligeramente positivo en medio de pérdidas generalizadas en divisas desarrolladas, con JPY (-0.5%) como la más débil. En EM, el sesgo es mixto con THB (+0.4%) y RUB (-0.6%) en los extremos. En tanto, MXN se deprecia 0.1% a 16.81 por dólar, extendiendo las pérdidas de la sesión previa de 0.3%
• El crudo sube poco más de 0.5% a medida que una mayor intervención de China para respaldar su debilitado mercado inmobiliario reforzó la confianza de los inversionistas. En metales, el cobre y el aluminio avanzan 0.5%
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings comentó que las métricas financieras del sistema bancario mexicano seguirán más afectadas por factores económicos que por la incertidumbre política del ciclo electoral presidencial. La agencia no proyecta alteraciones significativas en el desempeño financiero de los bancos o en el crecimiento del crédito ya que se espera una transición presidencial fluida y ordenada, independientemente del resultado electoral
• INVEX Controladora informó que firmó la venta del portafolio de energía solar denominado Jaguar Solar. La subsidiaria INVEX Grupo Infraestructura cuenta con una participación de 25.7% en dicho proyecto, el cual consta de seis parques fotovoltaicos en el estado de Chihuahua. Al cierre del 2T23, la participación en el portafolio tuvo un valor aproximado de US$50 millones