• Mercados positivos –aunque con los futuros del S&P500 a la baja–, rendimientos de bonos gubernamentales mixtos y el dólar se debilita, con los inversionistas asimilando los comentarios recientes de Jerome Powell, así como reportes corporativos mixtos
• Ayer, el Presidente Biden en su discurso sobre el ‘Estado de la Nación’ dirigió comentarios retadores a Xi Jinping, comentando que los autócratas han perdido poder y que nadie en el mundo querría su trabajo. Fuera de eso, el discurso se centró en el frente económico, incluyendo la discusión sobre el techo de endeudamiento. Por su parte, en un discurso frente a miembros del partido comunista, Xi Jinping rechazó que China debe ‘occidentalizarse’, sino que debe de incrementar la autosuficiencia del país y mejorar la justicia social
• En el frente de política monetaria, el Presidente del Fed, Jerome Powell, mantuvo un tono hawkish, argumentando que aún son necesarios incrementos adicionales en la tasa de referencia. No obstante, también mencionó que el proceso desinflacionario ya comenzó, lo cual ha alentado a los mercados. Hoy destacan comentarios de varios miembros del Fed, incluyendo Williams (Nueva York), Cook (Consejo del Fed), Barr (Consejo del Fed), Kashkari (Minneapolis) y Waller (Consejo del Fed), todos con voto en el FOMC este año. En India el banco central moderó su ritmo de apretamiento con un alza de 25pb a 6.50%. En este contexto no contamos con reportes económicos relevantes en la sesión
• El Presidente Ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, viajó a Londres para reunirse con el Primer Ministro, Rishi Sunak, esto para continuar con las discusiones de apoyo militar para su país. Se espera que tenga un discurso frente al Parlamento y que hable con el Rey Carlos III
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sesgo positivo, en donde los inversionistas evalúan perspectivas más favorables en Europa tras recientes reportes corporativos, mientras en EE.UU., siguen evaluando los comentarios de Powell respecto a la evolución de la inflación y el nivel de las tasas
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura negativa con el S&P500 cotizando 0.3% por debajo de su valor teórico. Por otra parte, Europa opera con ganancias, el Eurostoxx avanza 0.4%, impulsado por el sector de bienes raíces y materiales. Por su parte, Asia cerró mixta
• En el frente corporativo nacional, Oma tuvo nuevamente el mayor crecimiento del sector en enero, mientras qué, en Asur (BMV:ASURB), el impulso provino del segmento internacional. Por otra parte, en EE.UU., Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) cae más de 5.0% previo a la apertura de mercado tras informar presiones en rentabilidad. Además, de las 24 empresas del S&P500 que hoy publican sus resultados, 7 han dado a conocer sus cifras, en su mayoría mejor de lo anticipado. Tras el cierre, se espera el reporte de Walt Disney (NYSE:DIS)
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño mixto en bonos soberanos. Los activos europeos registran variaciones desde +1pb hasta -2pb, mientras tanto la curva de Treasuries opera con ganancias de 3pb en promedio. En el mercado local, ayer, la curva de Bonos M cerró con pérdidas de 9pb en promedio y la referencia de 10 años en 8.69% (+11pb)
• El dólar se debilita (DXY -0.3%) mientras las divisas desarrolladas operan en terreno positivo y las emergentes con variaciones mixtas. En el primer grupo NOK (+0.6%) es la más fuerte mientras que en el segundo, HUF (+1.0%) y RUB (-0.9%) se ubican en los extremos. El peso mexicano extiende las ganancias de ayer al apreciarse 0.3% a 18.84
• Los futuros del crudo avanzan 0.8% en promedio ante la expectativa de una recuperación en el consumo de petróleo en China por la reapertura. En metales industriales predomina el sesgo positivo con el cobre y el níquel liderando las alzas
Mercado de deuda corporativa
• Financiera Independencia informó que extendió la fecha límite para la Oferta Temprana de Intercambio de sus Notas Preferentes 8.00% con vencimiento en 2024 por nuevas Notas Preferentes 10.00% con vencimiento en 2028 más un pago en efectivo al 17 de febrero de 2023
• También, Financiera Independencia informó que, al 3 de febrero de 2023, la Oferta de Intercambio había sido válidamente aceptada por un monto total de $92.5 millones de principal de las Notas Existentes, representando aproximadamente el 57.25% del monto total
• Fitch Ratings ratificó las calificaciones de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) en ‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’. Las calificaciones reflejan el riesgo relacionado con la operación de un sistema aeroportuario que tiene cierto riesgo de volumen derivado de la exposición a áreas de servicio pequeñas y en desarrollo