• Mercados accionarios negativos, rendimientos de bonos gubernamentales a la baja, dólar se fortalece y commodities retrocediendo, ante preocupaciones sobre la economía global y el sistema financiero. Pesa en el sentimiento cifras negativas en China y acciones de Moody’s sobre bancos en EE. UU.
• En China, los datos de la balanza comercial de julio decepcionaron nuevamente, destacando caídas de 14.5% a/a en las exportaciones y 12.4% en las importaciones, sumándose a otras señales de desaceleración. Por la noche estaremos atentos a la inflación en el país, con la comparación anual pudiendo tornarse negativa
• En otras noticias, Moody’s redujo la calificación de 10 bancos medianos y pequeños en EE. UU., resaltando preocupaciones ante mayores costos de fondeo, posible debilidad en el capital regulatorio y la exposición al mercado inmobiliario comercial. Además, señalaron que estas acciones podrían extenderse a algunas instituciones grandes
• En el frente monetario, las minutas del COPOM (Banco de Brasil) mostraron cierta división sobre la magnitud del último recorte, apuntando a un tono menos dovish a lo percibido al momento de la decisión. En EE. UU. la atención estará en los comentarios de Harker (Filadelfia) y Barkin (Richmond)
• En Italia, el gabinete aprobó un impuesto ‘sorpresa’ a los ingresos adicionales para los bancos con la meta de fondear recortes a otros impuestos y apoyar al crédito hipotecario. Se espera que los ingresos por esta medida alcancen EUR 2 mil millones
Mercado accionario
• Pérdidas en mercados accionarios por datos débiles en China y caídas en las acciones de los bancos luego de que en Italia se anunciara un impuesto sobre ganancias extraordinarias y Moody's (NYSE:MCO) bajara la calificación crediticia de 10 bancos en EE. UU. (entre ellos M&T Bank y Pinnacle Financial), poniendo en revisión a BNY Melon y State Street (NYSE:STT). Así, en Asia la mayoría de las bolsas cerraron negativas. En Europa, el Eurostoxx cae 1.6%. Las acciones de empresas de los sectores financiero, energía y bienes raíces lideran las pérdidas. Por su parte, en EE.UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura negativa (-0.8% en promedio)
• De 18 compañías del S&P500 que hoy reportan, 10 han dado a conocer sus resultados, siendo la mayoría mejor a lo estimado. El precio de la acción de UPS (NYSE:UPS) cae 5% previo a la apertura tras decepcionar en ingresos y recortar su guía de estos en el año. En México, los pasajeros de Asur (BMV:ASURB) de julio mostraron un avance moderado ante la debilidad en Colombia
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Rally en bonos soberanos ante un mayor apetito por activos seguros. Las referencias de 10 años en Europa ganan hasta 15pb en promedio, mientras que la curva de Treasuries se aplana por un rally de 10pb en el extremo largo. En México, los Bonos M iniciaron la semana con pérdidas de 11pb en la parte larga y la referencia de 10 años cerró en 9.12% (+10pb)
• El dólar registra una fortaleza global, alcanzando máximos de 1 mes. Con ello, todas las divisas desarrolladas y emergentes se deprecian, con NOK (-1.6%) y PLN (-1.1%) siendo las más débiles en cada grupo. En tanto, el peso mexicano pierde 0.9% a 17.21 por dólar, tras un modesto avance de 0.1% ayer
• Pérdidas generalizadas en commodities lideradas por crudo y cobre, después de que las exportaciones e importaciones de China cayeron más de lo esperado. El crudo retrocede alrededor de 2.0% tras alcanzar máximos de cuatro meses ayer, mientras el cobre cae 2.7% a mínimos de 1 mes
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings ratificó la calificación internacional de Inversiones CMPC en ‘BBB’ y en escala nacional en ‘AAA(mex)’. La perspectiva es Estable. Las calificaciones reflejan su posición sólida de negocios como tercer productor de celulosa más grande del mundo y su estructura de costos bajos que le permite generar un flujo de fondos libre positivo durante las épocas bajas del ciclo de precios
• Genomma Lab (BMV:LABB) Internacional informó que recibió la aprobación de la Licencia Sanitaria para la operación de sus líneas de manufactura de productos OTC (medicina venta libre) en su planta de producción en el Estado de México