• Mercados accionarios con sesgo positivo excepto Asia, bonos gubernamentales al alza y USD operando con pérdidas. El mercado toma un respiro tras nuevos máximos en bolsas de EE. UU. ayer, después de que el reporte de inflación de febrero provocara pocos cambios a la expectativa de que el Fed recortará tasas este año
• En el frente político, Biden y Trump lograron los delegados necesarios para convertirse en candidatos presidenciales. A pesar de lo anterior, ninguno será oficialmente nominado sino hasta la Convención Nacional de su partido durante el verano
• La Cámara de Representantes considerará hoy una legislación que requeriría que la compañía china propietaria de TikTok la venda dentro de 180 días o correría el riesgo de que la aplicación sea excluida de las tiendas y servicios web en EE.UU. A pesar de que es posible que se obtengan los votos a favor, aun tendría que ser apoyada por el Senado
• En la Eurozona se publicó la producción industrial de enero con una caída de 3.2% m/m, con una revisión a la baja el mes previo. La cifra deja en claro que hay riesgos para el crecimiento en la región, destacando la debilidad en Alemania. En EE. UU. la agenda de este miércoles no cuenta con datos económicos relevantes para los mercados
Mercado accionario
• Sesgo positivo en las bolsas, aunque en EE. UU. los futuros muestran pocos cambios, luego de que el S&P500 alcanzara un nuevo máximo histórico apoyado por el avance en el sector de tecnología
• En Europa observamos movimientos de alza casi generalizados. El Eurostoxx cotiza en su nivel más alto en 24 años y acercándose a máximos. Las acciones de empresas de los sectores de servicios públicos y energía lideran las ganancias, mientras que las de comunicaciones son las únicas que caen. Por otro lado, en Asia la mayoría de los índices cerraron en terreno negativo
• En temas corporativos, el precio de la acción de Dollar Tree cae ~5.2% previo a la apertura tras reportar resultados por debajo de lo esperado, además de anunciar planes para cerrar más de 600 tiendas en el 1S24. En México, hoy estaremos atentos al día con inversionistas de Alsea (BMV:ALSEA)
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Presiones ligeras en bonos soberanos con tasas europeas ajustando ~1pb y hasta +5pb en Reino Unido. La curva de Treasuries extiende las presiones de ayer observando pérdidas de +2pb en promedio. Ayer los Bonos M observaron alzas de 3pb excepto el belly que se apreció 2pb
• USD débil, aunque en rangos acotados, y sólo avanzando frente a JPY (-0.2%) en el G10. Balance mixto en divisas emergentes con HUF liderando ganancias (+0.6%). En LatAm el sesgo también es positivo con CLP siendo la más fuerte (+0.6%). El MXN se aprecia 0.1% a 16.78
• Commodities del sector de energía positivos dirigidos por el petróleo y con el mercado a la espera de los inventarios del DOE después de que el API estimara ayer la primera caída en 7 semanas. En metales el sesgo también es al alza destacando al Níquel (+1%)
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings bajó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Grupo Elektra (BMV:ELEKTRA) a ‘A(mex)’ y ‘F1(mex)’ desde ‘A+(mex)’ y ‘F1+(mex)’, respectivamente. También bajó a ‘BB-’ desde ‘BB’ las calificaciones internacionales de riesgo emisor (IDR). La baja refleja preocupaciones de Fitch sobre las prácticas de gobierno corporativo de Grupo Salinas
• HR Ratings ratificó la calificación de Total Play en ‘HR A’ y modificó la perspectiva Negativa a Observación Negativa, fundamentada en el acuerdo de permuta con un grupo de tenedores de sus Senior Notes. La agencia anticipa que la falta de acuerdo con los tenedores de bonos restantes pudiera limitar la capacidad de refinanciamiento de la Empresa y presionar las métricas de su calificación vigente