• Mercados accionarios negativos, rendimiento de bonos gubernamentales al alza, mientras el dólar opera con ganancias. Los inversionistas están a la espera de más datos de la temporada de resultados corporativos, así como atentos a los esfuerzos diplomáticos para contener el conflicto en Medio Oriente con el presidente Biden viajando mañana a Israel
• El mercado también estará atento a discursos de miembros del Fed, incluyendo las participaciones de Williams, Bowman, Barkin y Kashkari
• En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. se publicó el reporte de ventas al menudeo de septiembre, con un fuerte avance de +0.7% m/m muy por arriba de lo estimado por el consenso (+0.3%). Por su parte, el grupo de control, mostró un sólido crecimiento de +0.6% m/m (previo: 0.2%). Más tarde, se dará a conocer el reporte de producción industrial y manufacturera del mismo mes. Mientras que, por la noche China reportará el PIB del 3T23, producción industrial, ventas al menudeo e inversión fija de septiembre
• Asimismo, China celebrará su tercer foro de la Franja y la Ruta los días 17 y 18 de octubre con participación de dignatarios de todo el mundo, incluido el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Además, se espera un acuerdo entre Venezuela y EE. UU. que alivie algunas sanciones impuestas a la industria petrolera
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sesgo negativo, mientras las preocupaciones geopolíticas y de inflación impactan los rendimientos, aunque con inversionistas asimilando reportes corporativos positivos en el agregado
• En EE. UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura negativa al caer 0.3% en promedio. Europa cotiza con pérdidas generalizadas y el Eurostoxx cae 0.4%. Por el contrario, las bolsas en Asia cerraron positivas, con el Nikkei incrementando 1.2%
• De 9 compañías del S&P500 que hoy reportan, 6 han dado a conocer sus resultados, siendo la mayoría mejor a lo esperado, entre ellas Bank of America (NYSE:BAC), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), Goldman Sachs (NYSE:GS) y Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (quien incrementó su guía en ingresos). En México, se esperan las cifras de Amx y Bolsa después del cierre del mercado
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Alta volatilidad en el mercado de bonos ante crecientes riesgos geopolíticos y preocupaciones de tasas de interés altas por más tiempo. Las tasas europeas a 10 años incrementan 7pb, mientras que los rendimientos de los Treasuries de 10 y 30 años alcanzan nuevos máximos de 16 años. Ayer, los Bonos M perdieron 6pb, en promedio, con la tasa de 10 años cerrando en 9.82% (+6pb)
• Dólar positivo, avanzando contra la mayoría de las divisas desarrolladas y emergentes. En el último grupo, MXN es la más débil, cotizando ligeramente por arriba del psicológico de 18.00 por dólar (-0.8%), diluyendo parte de las ganancias de la sesión previa de 1.1%
• Crudo estable, aunque en precios elevados, mientras Estados Unidos busca evitar una conflagración regional en Medio Oriente. Los metales industriales registran pérdidas generalizadas y el oro se recupera, ganando 5% en el mes
Mercado de deuda corporativa
• HR Ratings subió la calificación de Consorcio ARA a ‘HR AA+’ desde ‘HR AA’, manteniendo la perspectiva Estable. La revisión al alza se fundamenta en la fortaleza de las métricas de DSCR, años de pago y activos comercializables a pasivos, a partir de la generación de deuda neta negativa
• S&P Global Ratings asignó calificaciones de ‘mxAAA’ a las emisiones propuestas de Toyota (TYO:7203) Financial Services México, TOYOTA 23 y 23-2, por hasta $2,000 millones. Las calificaciones incorporan la visión del emisor como una subsidiaria estratégicamente importante para su casa matriz
• FIBRA Prologis adquirió dos propiedades localizadas en Ciudad Juárez y Monterrey por un precio de compra total de US$106 millones. Las propiedades comprenden 1,118,649 pies cuadrados de espacio industrial y están rentados en dólares en su totalidad