Los principales índices de Wall Street comenzaron a operar el miércoles con relativa estabilidad pero durante la jornada se inclinaban a a baja, a la espera por el resultado de la reunión de la Fed (la declaración está programada para las 2:00 PM ET) y la publicación de información relativa al mercado laboral.La mejora de las encuestas de Trump llevó a algunos inversores a recortar las apuestas de un aumento de las tasas de interés de EE.UU. en diciembre.
La incertidumbre por las elecciones presidenciales afectó los mercados en EE.UU. que ayer cerraron con pérdidas. El Dow Jones retrocedió -0,58% hasta llegar a las 18.037,10 unidades, el S&P 500 cedió -0,68% (2.111,72 unidades) y el Nasdaq perdió -0,69%, (5.153,58 unidades).
Por otro lado, el ISM manufacturero de octubre estuvo en los 51,9 puntos, superando lo estimado por el consenso (51,6) y el resultado de septiembre (51,5).
El gasto en construcción cayó 0,4% MoM en septiembre. El mercado proyectaba una suba de 0,6% MoM, luego del dato negativo de agosto que se corrigió a -0,5% MoM desde -0,7% MoM.
En el mercado laboral, el reporte ADP de empleo de octubre mostró un crecimiento en el empleo privado de 147.000 puestos de trabajo, cuyo dato ha sido menor a los 170.000 esperados por el mercado.
Temporada de resultados: las compañías más importantes que reportarán hoy al cierre del mercado son: Twenty-First Century Fox (NASDAQ:FOXA), Facebook (NASDAQ:FB) y American International Group (NYSE:AIG).
Gilead Sciendes (NASDAQ:GILD) obtuvo ganancias trimestrales de 2,75 dólares por acción, frente al EPS esperado de 2,86 dólares por papel. Los ingresos fueron de 7,5 billones de dólares respecto al consenso de 7,45 billones de dólares.
Electronic Arts (NASDAQ:EA) informó ingresos por 1,1 billones de dólares, en línea con las estimaciones del mercado. Elevó su estimación de ingresos para 2017, aunque por debajo de la previsión de los inversores.
En tanto, Herbalife (HLF) reportó ganancias ajustadas de 1,21 dólares por acción, por encima del estimado de 1,09 dólares por papel. Los ingresos informados fueron de 1,1 billones de dólares, cercano al consenso. Michael Johnson, CEO de la compañía, se convertirá en su presidente ejecutivo a partir de junio de 2017, por lo cual se anunció al director de operaciones, Richard Goudis, como su reemplazo.
Las ganancias ajustadas de Tableau Software (DATA) fueron de 0,16 dólares por acción, superando el esperado de 0,07 dólares por papel. Sin embargo, los ingresos (206 millones de dólares) no alcanzaron las expectativas del mercado (214 millones de dólares).
Además, Zillow (ZG) informó ganancias trimestrales de 0,17 dólares por acción (consenso: 0,13 dólares por acción). Los ingresos por 225 millones de dólares superaron las expectativas del mercado (221 millones de dólares).
M. Clorox (NYSE:CLX) decepcionó al mercado con ganancias trimestrales por acción de 1,36 dólares, frente al consenso de 1,418 dólares por acción.
Las ganancias trimestrales de Vulcan Materials (VMC) fueron de 1,06 dólares por acción, ligeramente inferiores a las proyectadas (1,087 dólares por acción).
Time Warner (NYSE:TWX) reportó ganancias de 1,83 dólares por acción en el tercer trimestre. Los ingresos alcanzaron 7,17 billones de dólares desde 6,56 billones. El mercado esperaba ganancias de 1,37 dólares por acción e ingresos de 7,01 billones de dólares.
Allergan (NYSE:AGN) obtuvo ganancias de 3,32 dólares por acción e ingresos de 3,62 billones de dólares en el tercer trimestre cuando el mercado esperaba ganancias de 3,56 dólares por acción e ingresos de 3,68 billones de dólares. Además, amplió su programa de recompra de acciones en 5 billones de dólares a 15 billones.
EUROPA
Las principales bolsas del Viejo Continente operaban este miércoles con bajas, en medio de la presentación de reportes corporativos frente a la incertidumbre que generan los resultados de las elecciones en los EE.UU.
El FTSE operaba con descensos del -0,90% (6.855,17 puntos) mientras que el índice DAX de Alemania caía - 1,14% (10.406,14 puntos). En tanto, el CAC 40 de Francia -1,09% (4.421,51 puntos) mientras que el Ibex 35 de España se desplomaba - 1,48% (8.907,10 enteros).
Por otro lado, el PMI manufacturero de la Eurozona marcó 53,5 puntos durante octubre, por encima del dato preliminar de 53,3 y del valor de septiembre (52,6).
El PMI manufacturero de Alemania se colocó en los 55 puntos en octubre, levemente por debajo del valor preliminar de 55,1 unidades, pero por encima de las 54,3 de septiembre.
Los datos de empleo de Alemania también fueron buenos. En octubre, la cantidad de desempleados se redujo en 13.000, superando las expectativas de una caída de 1.000. Esto llevó a que la tasa de desempleo se ubique en el 6%, cayendo luego de cinco meses (6,1%).
En Francia el PMI manufacturero confirmó el primer mes de expansión del sector con 51,8 puntos luego de 7 meses en terreno negativo.
El resultado de septiembre había sido de 49,7 unidades. El PMI del sector de la construcción del Reino Unido sorprendió positivamente registrando 52,6 puntos en octubre. El mercado estimaba 51,8 puntos, luego de los 52,3 de septiembre. El sector viene mejorando sus resultados luego de haber tocado un piso en las 45,9 unidades en julio.
En el sector corporativo europeo, las ganancias ajustadas trimestrales de la aerolínea alemana Lufthansa (DE:LHAG) (DLAKY) cayeron -6,5% respecto al mismo período del año anterior.
En tanto, Hugo Boss (BOSSY) informó una caída en las ganancias trimestrales que sin embargo, superaron las expectativas del consenso.
ASIA
Las principales bolsas de la región cerraron con pérdidas luego de conocerse la publicación de varias encuestas que muestran a Donald Trump con ventaja sobre Hillary Clinton.
El Nikkei de Japón cerró esta mañana con un saldo negativo del -1,76% mientras que el Shanghai Composite de China finalizó con una caída del -0,63%.
En el sector corporativo asiático, Alibaba (NYSE:BABA) informó beneficios de 0,79 dólares por acción e ingresos 5,1 billones de dólares.
Los mercados de divisas reflejan la creciente inquietud en las bolsas, con el fortalecimiento del franco suizo y del yen, mientras que el peso mexicano, visto como un barómetro de la elección en los EE.UU., extiende su mayor caída desde julio.
En ese sentido, el índice del dólar DXY continuaba a la baja en 97,50 puntos durante la mañana, tras la noticia de que Donald Trump está ganando impulso antes de la votación para las elecciones presidenciales en los EE.UU., así como por algunas encuestas que ubican al candidato republicano por delante por entre 1% y 2% de Hillary Clinton, candidata por el partido Demócrata.
Por otro lado, el dólar neozelandés sube tras la inesperada caída en la tasa de desempleo a su nivel más bajo desde 2008. Esto podría ayudar al Banco de Nueva Zelanda a alcanzar su objetivo de inflación de la banda 1%-3%, evitando una mayor flexibilización de políticas monetarias.
En el mercado de materias primas, el petróleo WTI cae a 45,86 dólares por barril (-1,74%) por cuarto día consecutivo, con los inversores nerviosos a la espera de las cifras oficiales de inventarios de EE.UU. luego que datos de la industria mostraran un sorpresivo aumento.
El Instituto Americano del Petróleo (API) dijo que los inventarios de crudo aumentaron en 9,3 millones de barriles en la semana al 28 de octubre, más de nueve veces la cantidad esperada por los analistas consultados por Reuters.
Por otro lado, miembros de la OPEP como Libia y Nigeria están impulsando la producción, desafiando los esfuerzos del grupo alcanzar un acuerdo para estabilizar los precios.