• Mercados accionarios negativos, rendimiento de los bonos gubernamentales mixto, mientras el dólar opera con pérdidas. Atención en la decisión de política monetaria del Fed. Se espera que el ritmo de alzas se modere a +50pb, mientras que la atención se centrará en el tono del comunicado, la conferencia de Powell y el dot plot buscando señales sobre la tasa terminal
• Líderes de la Cámara de Representantes en EE.UU. llegaron a un acuerdo bipartidista sobre un paquete de financiamiento gubernamental que sería aprobado en ambas Cámaras. Para dar tiempo a que se terminen las negociaciones y evitar un shutdown después de este viernes, se espera que se apruebe un continuing resolution que duraría una semana
• China pidió a los principales bancos comprar bonos corporativos y gubernamentales para amortiguar la ola de ventas de inversionistas minoristas. La agenda económica en este país incluye producción industrial, ventas minoristas e inversión fija bruta de noviembre. En cuanto a las medidas relacionadas con el COVID-19 en el país asiático, las autoridades decidieron dejar de publicar las cifras de nuevos casos después de haber eliminado la medida que obligaba a hacerse pruebas
• En otras regiones, en el Reino Unido, la inflación de noviembre resultó por debajo de lo esperado en 10.7% a/a. Este dato representa un respiro después de haber alcanzado un máximo de 41 años en octubre y una racha de 18 meses con aumentos constantes. El mercado espera una moderación en el ritmo de alza en tasas por parte del Banco de Inglaterra a +50pb en la reunión de política monetaria de mañana
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sesgo negativo, en donde los inversionistas mantienen cautela previo a la decisión de política monetaria del Fed, mientras evalúan las señales de la magnitud del apretamiento monetario para próximas reuniones tras los recientes datos de inflación
• Los futuros en EE.UU. se mantienen sin una tendencia clara y anticipan una apertura de pocos cambios, reflejando prudencia. Charter Communications (NASDAQ:CHTR) cae más de 4.0% previo a la apertura de mercado después de informar mayores gastos en capital, afectando las expectativas de flujo de efectivo. En el mismo sentido, Europa opera principalmente a la baja, el Eurostoxx disminuye 0.3%, registrando los mayores ajustes en el sector industrial. Por su parte, Asia cerró con ganancias, resaltando los avances del Nikkei de 0.7% y el Hang Seng de 0.4%, apoyados por las perspectivas de relajamiento en las restricciones de control contra el COVID-19
• En México, el IPC podría estar consolidando alrededor de los 50,100pts, siguiendo a sus pares internacionales
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Bonos soberanos con desempeño mixto. Los activos europeos cotizan con pérdidas de hasta +11pb mientras que la curva de Treasuries opera con ganancias de 4pb en la parte corta y presiones de 2pb en la parte larga. Ayer, la curva de Bonos M registró ganancias de 11pb en promedio y la nueva referencia de 10 años cerró en 8.94% (-9pb)
• El dólar opera con ligeras pérdidas (DXY -0.1%) mientras las divisas desarrolladas registran variaciones mixtas. En el primer grupo, JPY (+0.5%) es la más fuerte y NZD (-0.3%) es la más débil. En EM la operación está acotada por HUF (+1.0%) y RUB (-0.7%) mientras que el MXN se deprecia 0.3% al cotizar en 19.58 por dólar
• Los futuros del crudo suben 1.1% en promedio ante la advertencia de la EIA de un incremento en precios en 2023 ante un mercado que podría ser impactado por las sanciones a Rusia y por mayor demanda. En metales predomina el sesgo negativo con el aluminio (-1.0%) liderando las caídas
Mercado de deuda corporativa
• Megacable Holdings informó que el 14 de noviembre, recibió de Grupo Televisa (BMV:TLEVISACPO) una propuesta confidencial, la que no fue solicitada por Megacable, con el propósito de combinar con Megacable los negocios de televisión restringida, telefonía y acceso a Internet de Televisa. El 12 de diciembre, la Propuesta comenzó a circular entre diversos periodistas y medios de comunicación, sin la intervención de Megacable
• El Consejo de Administración de Megacable analizó ampliamente la Propuesta y el pasado 8 de diciembre, por unanimidad resolvió rechazarla de plano y en su integridad dado que el plan de negocios actualmente aprobado por dicho Consejo ofrece mejores perspectivas a largo plazo para Megacable y sus inversionistas, considerando que Megacable no está en venta