3 oct (Sentido Común) - Alsea, la mayor controladora de cadenas de restaurantes, como Vips, California Pizza Kitchen e Italiannis, y de cafeterías Starbucks (NASDAQ:SBUX) en América Latina, dijo que buscara recabar tres mil millones de pesos (164.29 millones de dólares) con la emisión de dos bonos a cinco y 10 años mañana. El primero de los dos títulos, que se identificará con la clave de pizarra ALSEA 17 y que vencerá en septiembre de 2022, ofrecerá un rendimiento igual a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, o TIIE, a 29 días, más una sobretasa, dijo la compañía en la carátula del prospecto preliminar de colocación de sus bonos. La empresa, con sede en la Ciudad de México, fijará ese pago adicional al momento de cerrar la venta de ese bono. Por lo que se refiere al segundo bono, que vencerá en 2027 y que cotizará con la clave de pizarra ALSEA 17-2, éste pagará una tasa de interés fija. Los pagos de este bono los realizará la empresa cada seis meses, con el primero programado para el 4 de abril de 2018, dijo la compañía en su prospecto preliminar. Las dos emisiones de estos bonos corresponden a la cuarta y quinta colocación de un programa que le permite recabar a Alsea hasta 10 mil 500 millones de pesos (575.02 millones de dólares) a través de la venta de deuda a largo plazo en pesos, o su equivalente en unidades de inversión, o udis. Una udi es una unidad de cuenta cuyo valor evoluciona a la par que la inflación del país. El monto que subastará Alsea de cada bono no lo ha determinado aún la compañía. Los bonos recibieron ya una calificación de 'A+' por parte de Fitch México, o el quinto nivel en la escala de grado inversión nacional de la agencia; mientras que HR Ratings, asignó a los bonos una calificación de 'AA-', o el cuarto nivel en su escala de grado de inversión local. Monex Casa de Bolsa será el agente colocador de los bonos de Alsea.
(Redacción Sentido Común)