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SANTIAGO, 5 dic (Reuters) - El Bank of Nova Scotia ( Scotiabank ) dijo el martes que el español BBVA aceptó formalmente su oferta para adquirir el control de su unidad en Chile, luego de conseguir un apoyo clave del grupo local Said, en una operación valuada en unos 2.200 millones de dólares.
El acuerdo inicial, anunciado a finales de noviembre, estaba sujeto a que la familia chilena Said -dueña de un 31,62 por ciento del BBVA Chile BHI.SN - renunciara a su derecho de adquisición de las acciones pertenecientes al banco español en la filial chilena, lo que finalmente ocurrió. BNS.TO adquirirá el 68,19 por ciento que posee el BBVA BBVA.MC en la filial chilena y en otras subsidiarias, mientras que la familia Said se reservó el derecho de licitar todas o parte de sus acciones en la oferta pública de adquisición obligatoria que impulsará la firma canadiense.
No obstante, la intención del grupo Said es invertir unos 500 millones de dólares para convertirse en dueño de hasta un 25 por ciento del negocio combinado, una vez que se fusionen en Chile las unidades de Scotiabank y del BBVA, dijo Scotiabank.
"Nos entusiasma esta alianza con la familia Said y la oportunidad de construir un banco mejor en Chile", dijo Brian Porter, presidente de Scotiabank.
La fusión de las operaciones con el BBVA Chile BHI.SN convertiría al Scotiabank en el tercer mayor banco privado del país sudamericano, detrás del Santander (MC:SAN) Chile STG.SN y del Banco de Chile CHI.SN .
"Esta transacción demuestra una excelente sinergia entre ambos bancos", agregó Porter.
Scotiabank tiene la mayor presencia exterior entre los bancos de Canadá y ha centrado su estrategia internacional en la alianza del Pacífico, un bloque comercial latinoamericano que comprende México, Perú, Chile y Colombia.
Se espera que las autorizaciones para avanzar con la operación se materialicen durante el próximo año.
"El cierre de la transacción está sujeto a la obtención de las aprobaciones de regulación pertinentes y se espera para la segunda mitad de 2018", dijo el español BBVA en una declaración.
Una vez materializada la unión, Scotiabank duplicará su participación de mercado en Chile a aproximadamente un 14 por ciento. (Reporte de Antonio de la Jara, con contribución de Jesús Aguado en España. Editado por Gabriela Donoso y Natalia Ramos)