SANTIAGO, 9 ene (Reuters) - La minorista chilena Ripley Corp alista una colocación de bonos para esta semana por el equivalente de hasta 157 millones de dólares en el mercado local, recursos que destinará a refinanciar pasivos.
Ripley RIP.SN planea colocar el jueves deuda en pesos o Unidades de Fomento (UF) -una medida en moneda local que se ajusta con la inflación- por hasta 4 millones de UF, según detalló en un prospecto publicado en su sitio en internet.
Los bonos a colocar serán de las series D (en pesos) y E (en UF) a cinco años plazo, y de la serie F (en UF) con vencimiento en 21 años.
La compañía, cuyos controladores están en medio de un proceso de asociación con la mexicana Liverpool LIVEPOLC1.MX , realizó rondas con inversionistas la semana pasada. clasificadoras locales de riesgo Feller Rate y Humphreys mantienen notas A y A+ para la deuda de Ripley.
(1 UF = 26.355,63 pesos)
(1 dólar = 670,20 pesos)
(Reporte de Felipe Iturrieta. Editado por Janisse Huambachano)