Investing.com - A fin de aprovechar las oportunidades de la relocalización de las cadenas de producción en México, tendencia conocida como nearshoring, la empresa de transporte y logística Grupo Traxión SAB de CV (BMV:TRAXIONA) realizó una Oferta Pública Mixta Global Subsecuente tanto en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como en Estados Unidos y otros mercados internacionales.
La BMV informó en un comunicado que dicha oferta consistió en una parte primaria de 97 millones 427,741 acciones, por un monto de 2,923 millones de pesos (mdp) y una secundaria de 67 millones 375,217 acciones, lo que significó un monto de 2,021 mdp. En ambos casos se consideró la opción de sobreasignación. Así, el monto total de la Oferta Global fue de 4,944 mdp.
De los recursos de la Oferta Pública Mixta Global Subsecuente, Grupo Traxión invertirá el 80% en el desarrollo y expansión orgánica del negocio de movilidad de personas, refinanciamiento de pasivos y otras necesidades operativas y financieras; el 20% restante será destinado a posibles adquisiciones de empresas que incrementen su exposición al nearshoring, logística transfronteriza y con un importante componente tecnológico.
"Esta Oferta es una muestra de las oportunidades que ofrece nuestro mercado para las empresas que buscan capitalizar las ventajas que el nearshoring está atrayendo. A su vez, marca un paso estratégico en el camino de Grupo Traxión hacia un mayor crecimiento y desarrollo en el mercado. La operación no solo destaca la confianza en la compañía, sino también su capacidad para aprovechar las oportunidades, fortalecer sus operaciones y contribuir al crecimiento del sector de logística. Desde la Bolsa Mexicana de Valores nos enorgullece ser el vehículo de financiamiento para las empresas de México", comentó José-Oriol Bosch, director general del Grupo BMV.
Los Coordinadores Globales e Intermediarios Colocadores Líderes fueron J.P. Morgan Casa de Bolsa, Merrill Lynch México Casa de Bolsa y BTG Pactual Casa de Bolsa. Mientras que los Intermediarios Colocadores en México fueron Actinver Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte (BMV:GFNORTEO) y Casa de Bolsa Santander (BME:SAN).
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¿Cuál es la oportunidad de sus acciones?
Esta mañana, los títulos de Grupo Traxión se negociaban en 28.54 pesos en el mercado de valores mexicano, cayendo alrededor de 13% tras el lanzamiento de la Oferta. Aún con este valor, las acciones presentan una oportunidad alcista de 51% en los próximos 12 meses si se observa el valor razonable de 43.13 pesos que otorga InvestingPro basado en 12 modelos financieros.
Pero el rendimiento potencial se extiende a casi un 60% si se considera el precio objetivo medio de 45.35 pesos que otorgan los 6 analistas que siguen a la emisora.
Además, InvestingPro las considera como instrumentos de Riesgo Medio.
Fuente: InvestingPro
En su último reporte financiero, las acciones de Grupo Traxión sorprendieron a los analistas al reportar cifras mejores a las esperadas, con ingresos trimestrales de de 5,980 mdp, lo que reflejó un crecimiento de 21.0%, con respecto al segundo trimestre del 2022 y resultando un 3.1% más de lo previsto por el consenso. La firma además reportó una utilidad neta de 112 mdp, lo que reflejó una caída anualizada de 18.2%, pero se tradujo en un beneficio por acción de 0.21 pesos, un 12.7% más de lo esperado por los analistas.
Así, InvestingPro destaca que el crecimiento de los ingresos se ha acelerado en los últimos 12 meses, en el orden de 23.3%, y los analistas consideran que será rentable este año.
InvestingPro informa que en los últimos 12 meses, las acciones de Traxión han entregado un rendimiento para los accionistas de 17%.
Fuente: InvestingPro
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