SANTIAGO, 22 ago (Reuters) - El fondo de inversión estadounidense Advent pasará a tomar el control de la operadora chilena de casinos y hoteles Enjoy , mediante su participación en un aumento de capital de la firma y el posterior lanzamiento de una Oferta Pública de Acciones (OPA).
En una carta al regulador chileno, Enjoy ENJ.SN dijo la noche del lunes que Advent suscribirá las acciones que queden disponibles de una capitalización ya aprobada y en proceso de inscripción por hasta 2.337,5 millones de papeles, a un precio de 48 pesos por título.
Si el fondo suscribe al menos 1.241,4 millones de las acciones del aumento de capital, lo que equivale a unos 93 millones de dólares, lanzará una OPA por hasta el 100 por ciento de las acciones de Enjoy (2.357,4 millones de acciones) no incluidas en la capitalización, a 48 pesos por unidad.
La familia local Martínez, actuales dueños de Enjoy con un 57 por ciento de participación, se comprometieron a no ejercer sus opciones preferentes en el aumento de capital.
Con ello, Advent pasaría a controlar cerca del 75 por ciento de la propiedad si todo sale de acuerdo a lo negociado.
Se fijó como plazo máximo para el cierre de la operación mediados de marzo del 2018.
Enjoy es la empresa líder en Chile en la industria del entretenimiento, con un 39 por ciento de participación. Posee y opera 10 casinos y hoteles en Chile, Argentina, Uruguay y Colombia.
(Reporte de Antonio de la Jara. Editado por Ana Laura Mitidieri)