Investing.com - Cemex (NYSE:CX) Cpo (BMV:CEMEXCPO), empresa mexicana que lidera en la industria de materiales de construcción global, anunció la reapertura y exitosa colocación de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad, por un monto de 5,500 millones de pesos mexicanos.
Los recursos se destinarán a financiar proyectos específicos relacionados con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.
La operación tuvo lugar el 16 de febrero y representa un paso para consolidar prácticas financieras alineadas con la protección del medio ambiente. Según lo anunciado por la compañía, la liquidación de esta operación está programada para este martes, 20 de febrero de 2024, sujeta al cumplimiento de condiciones de cierre habituales para este tipo de transacciones.
La reapertura y colocación de los certificados bursátiles de largo plazo se llevó a cabo en dos series disponibles. La primera serie, identificada como CEMEX 23L, se emitió por un monto de 2,000 millones de pesos mexicanos a una tasa de interés anual variable de TIIE 28 días + 0.45%, con una duración aproximada de 2.6 años. Mientras tanto, la segunda serie, conocida como CEMEX 23-2L, ascendió a 3,500 millones de pesos mexicanos, con un rendimiento anual equivalente de 10.66% y una duración aproximada de 6.6 años.
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Sostenibilidad financiera: Cemex apunta a una calificación crediticia de grado de inversión
Los recursos netos obtenidos de esta operación se destinarán al pago de deuda, con el objetivo de avanzar hacia una calificación crediticia de grado de inversión, con lo que la empresa busca consolidar su posición financiera en el mercado.
Los bonos verdes de Cemex están ligados al cumplimiento de objetivos de sostenibilidad específicos, como la reducción de emisiones netas de carbono. Esto significa que el rendimiento de los bonos está ligado al desempeño ambiental de Cemex.
Esta operación es respaldada por el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Cemex, que cuenta con una opinión de segunda parte emitida por Morningstar Sustainalytics, líder mundial en investigación y datos ASG (Medio Ambiente, Sociedad y Gobierno), explicó la compañía en un comunicado.
Los certificados bursátiles de largo plazo y sus avales no están registrados ni serán ofrecidos en Estados Unidos, Canadá, el Espacio Económico Europeo o el Reino Unido, en cumplimiento con las regulaciones locales.
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