Investing.com – Citigroup ha adoptado una postura más positiva en cuanto al gigante del comercio electrónico Amazon (NASDAQ:AMZN), elevando su precio objetivo y afirmando que sigue siendo una de las principales selecciones del banco en el sector de Internet.
El banco estadounidense ha analizado los negocios publicitarios y minoristas de Amazon en Norteamérica, y ha elevado sus previsiones de ingresos operativos, esperando que alcancen márgenes del 10% en el ejercicio de 2025 gracias a la continua fortaleza en el ámbito publicitario y a la mejora de la eficiencia minorista.
"Basándonos en nuestro análisis de las unidades de negocio de publicidad, comercio minorista y AWS de Amazon, ahora prevemos que los ingresos de explotación en el ejercicio de 2025 asciendan a unos 73.000 millones de dólares y, aunque AWS sigue siendo el principal contribuyente a los ingresos de explotación, creemos que los márgenes del comercio minorista subyacente aumenten considerablemente gracias a la mejora de la eficiencia", señalan los analistas de Citi en una nota fechada el 24 de abril.
El banco considera que el negocio minorista de Amazon es el principal impulsor de su tesis de expansión de márgenes, afirmando que las inversiones en envíos regionales han dado lugar a una disminución del coste de servicio por unidad y a distancias de transporte más cortas.
Además, Citi dice que las tasas de conversión minorista están aumentando a medida que aumentan las velocidades de envío y Amazon gana cada vez más cuota en el ámbito de las compras no discrecionales.
"Y lo que es más importante, creemos que el comercio minorista internacional podría hacer que los ingresos de explotación sean rentables en el ejercicio de 2026 a medida que más mercados se vuelvan rentables", añade Citi.
Por todo ello, Citi ha elevado su precio objetivo de las acciones a 12 meses de 215 a 235 dólares, manteniendo la calificación de “compra”.
Las acciones de Amazon cerraron el martes en 179,51 dólares, con una subida de más del 18% en lo que va de año.
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