Infosel, octubre. 4.- Alsea, la mayor controladora de cadenas de restaurantes, como Vips, California Pizza Kitchen e Italiannis, y de cafeterías Starbucks (NASDAQ:SBUX) en América Latina, logró recabar tres mil millones de pesos (164.65 millones de dólares) mediante la venta de dos bonos, uno a cinco y otro 10 años.
Uno de los títulos que operará con la clave de pizarra ALSEA 17 y que vence en septiembre de 2022, pagará un rendimiento igual a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, o TIIE, a 29 días, más una sobretasa de 90 puntos porcentuales.
Los intereses de dicho bono serán pagados cada 28 días, de acuerdo con el aviso de colocación de Alsea.
En tanto que, el segundo bono con plazo para septiembre de 2027 y que se identificará con la clave de pizarra ALSEA 17-2 ofrecerá una tasa de interés fija de 8.85%.
Los intereses generados por este último bono serán liquidados cada seis meses, siendo el primer pago el 4 de abril de 2018.
Alsea dijo que el monto subastado con el bono a cinco años fue por un valor de mil millones de pesos (54.88 millones de dólares) y que con la emisión del título a 10 años logró colocar dos mil millones de pesos (109.76 millones de dólares).
Las dos emisiones de estos bonos corresponden a la cuarta y quinta colocación de un plan que le permite recabar a Alsea hasta 10 mil 500 millones de pesos (576.28 millones de dólares) a través de la venta de deuda a largo plazo en pesos, o su equivalente en unidades de inversión, o udis.
Una udi es una unidad de cuenta cuyo valor evoluciona a la par que la inflación del país.
Estos bonos fueron calificados por Fitch México con la nota de 'A+', o el quinto nivel en la escala de grado inversión nacional de la agencia, en tanto que HR Ratings asignó a los bonos de Alsea una calificación de 'AA-', o el cuarto nivel en su escala de grado de inversión local.
En esta venta Monex Casa de Bolsa actuó como el agente colocador.
Uno de los títulos que operará con la clave de pizarra ALSEA 17 y que vence en septiembre de 2022, pagará un rendimiento igual a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, o TIIE, a 29 días, más una sobretasa de 90 puntos porcentuales.
Los intereses de dicho bono serán pagados cada 28 días, de acuerdo con el aviso de colocación de Alsea.
En tanto que, el segundo bono con plazo para septiembre de 2027 y que se identificará con la clave de pizarra ALSEA 17-2 ofrecerá una tasa de interés fija de 8.85%.
Los intereses generados por este último bono serán liquidados cada seis meses, siendo el primer pago el 4 de abril de 2018.
Alsea dijo que el monto subastado con el bono a cinco años fue por un valor de mil millones de pesos (54.88 millones de dólares) y que con la emisión del título a 10 años logró colocar dos mil millones de pesos (109.76 millones de dólares).
Las dos emisiones de estos bonos corresponden a la cuarta y quinta colocación de un plan que le permite recabar a Alsea hasta 10 mil 500 millones de pesos (576.28 millones de dólares) a través de la venta de deuda a largo plazo en pesos, o su equivalente en unidades de inversión, o udis.
Una udi es una unidad de cuenta cuyo valor evoluciona a la par que la inflación del país.
Estos bonos fueron calificados por Fitch México con la nota de 'A+', o el quinto nivel en la escala de grado inversión nacional de la agencia, en tanto que HR Ratings asignó a los bonos de Alsea una calificación de 'AA-', o el cuarto nivel en su escala de grado de inversión local.
En esta venta Monex Casa de Bolsa actuó como el agente colocador.