(Agrega detalles del acuerdo, contexto)
7 abr (Reuters) - Royal Dutch Shell Plc se encuentra en avanzadas conversaciones para comprar a BG Group, en la primera mega fusión petrolera desde inicios de la década del 2000, para extender su liderazgo global en la producción de gas y reducir la brecha con la mayor firma del sector, la estadounidense ExxonMobil.
BG Group BG.L , que tiene un valor de 46.000 millones de dólares, dijo en un comunicado el martes que estaba en avanzadas discusiones con respecto a una posible oferta de Shell RDSa.L , cuya capitalización de mercado alcanza los 202.000 millones de dólares. Exxon XOM.N cuenta con un valor de 360.000 millones de dólares.
"No puede haber certidumbre sobre si finalmente se hará una oferta por BG", dijo la propia BG en un comunicado, agregando que Shell debe anunciar si tiene una intención firme de realizar una oferta al 5 de mayo o anunciar que no tiene intenciones de realizarla.
El primero en informar sobre el acuerdo fue el diario The Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con el asunto. (http://on.wsj.com/1FcKGGY)
Los precios del petróleo han caído a la mitad desde mediados del 2014 debido al auge del crudo de esquisto en Estados Unidos y a una decisión de Arabia Saudita de no reducir la producción, creando un ambiente similar al de inicios de la década del 2000, cuando se produjeron varias mega fusiones.
En ese entonces, BP BP.L compró Amoco y Arco, Exxon adquirió Mobil y Chevron (NYSE:CVX) CVX.N se fusionó con Texaco.
BG, que tiene ambiciosas metas de crecimiento de producción y proyectos de miles de millones de dólares en Brasil, África Oriental, Australia, Kazajistán y Egipto, ha sido vista por mucho tiempo como un objetivo de adquisición poco frecuente, incluso por sus rivales más potentes Shell o Exxon.
Sin embargo, la compañía británica sufrió varios problemas que podrían complicar alguna transacción, dijeron banqueros familiarizados con las operaciones de BG.
"Brasil es ciertamente un lastre en cualquier transacción", aseguró un banquero en Londres, en referencia a la actual investigación en la mayor economía de América Latina sobre cargos de corrupción que involucran a la petrolera estatal Petrobras PETR4.SA .
Incluyendo la deuda neta de BG, de unos 12.000 millones de dólares, cualquier transacción se convertiría en la mayor de este año y la cuarta más grande a nivel global en el sector del petróleo y el gas desde 1996.
Shell declinó comentar la información.
BG también ha tenido muchos problemas en Egipto y redujo en 6.000 millones de dólares el valor de su negocio de petróleo y gas en el cuarto trimestre. ID:nL1N0VD0LM
(1 dólar = 0,6749 libras)
(Reporte de Narottam Medhora y Sai Sachin en Bengaluru, editado en español por Carlos Serrano/Manuel Farías)