Investing.com - JPMorgan y Bank of America (NYSE:BAC) son algunos de los principales bancos estadounidenses que presentarán sus resultados trimestrales el viernes. Es probable que los mercados estén pendientes de cómo las empresas están soportando el peso de los tipos de interés más elevados y los gastos relacionados con el colapso de los bancos regionales el año pasado. Por otra parte, la demanda de fondos cotizados de Bitcoin al contado se dispara en la primera jornada de negociación después de que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos los aprobara en una decisión histórica. Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este viernes, 12 de enero, en los mercados financieros.
1. Futuros mixtos
Los futuros de las acciones estadounidenses oscilan arriba y abajo de la línea plana este viernes, con los inversores a la espera de una avalancha de resultados de los principales bancos de Wall Street que normalmente señalan el inicio de la temporada de presentación de resultados trimestrales.
A las 11:19 horas (CET), el contrato de futuros del Dow se apunta un alza de 51 puntos o un 0,1%, los futuros del S&P 500 se mantienen sin apenas cambios y los futuros del Nasdaq 100 avanzan 35 puntos o un 0,2%.
En la jornada anterior, los principales índices cerraron mixtos, ya que los traders reaccionan a los datos oficiales que muestran que la inflación general de Estados Unidos se aceleró en diciembre. Por su parte, la inflación "subyacente", de la que se excluyen elementos volátiles como los alimentos y la energía, se desaceleró ligeramente.
Tras la publicación de las cifras, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, declaró a Bloomberg Television que era necesario "trabajar más" para enfriar las presiones sobre los precios antes de que el banco central pueda empezar a contemplar la posibilidad de bajar los tipos de interés desde máximos de más de dos décadas. Sin embargo, añadió que las cifras no indican que la relajación de la inflación se esté estancando.
Los responsables de la política monetaria desvelaron recientemente unas perspectivas moderadas para 2024, lo que impulsó un repunte de las acciones y los bonos a finales del año pasado, aunque este impulso se ha desvanecido después de que las declaraciones de varios miembros de la Fed vertieran un jarro de agua fría sobre las esperanzas de un inminente recorte de los tipos. Los mercados siguen teniendo en cuenta una probabilidad aproximada de dos sobre tres de que la Fed implemente un recorte de 25 puntos básicos ya en marzo, según el Barómetro de Seguimiento de los Tipos de la Fed de Investing.com.
2. Descienden los beneficios de los bancos
Se prevé que los principales bancos de Wall Street registren un descenso conjunto de sus beneficios en el cuarto trimestre, debido en parte a un aumento de las provisiones para préstamos dudosos y al aumento de los costes de los depósitos.
JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America, Wells Fargo (NYSE:WFC) y Citigroup darán el pistoletazo de salida este viernes a una serie de resultados de las grandes instituciones financieras que iremos conociendo en los próximos días. Goldman Sachs (NYSE:GS) y Morgan Stanley (NYSE:MS) publicarán sus resultados el martes.
Según Reuters, citando a analistas de Goldman Sachs, se estima que los ingresos netos por intereses —la diferencia entre lo que un prestamista paga por los depósitos y lo que gana por los préstamos— de estos gigantes bancarios cayeron una media del 10% en el cuarto trimestre.
Se prevé que el entorno de tipos de interés elevados ha obligado a estas empresas a acumular más reservas para cubrir posibles impagos de clientes y a pagar más para persuadir a los depositantes de que no transfieran su dinero a instrumentos de mayor rendimiento. De hecho, Citigroup ya ha advertido que contabilizará unos 3.800 millones de dólares en gastos y reservas, aunque gran parte de estos costes procederán de fuera de Estados Unidos en forma de exposición a divisas en Argentina y Rusia.
También es posible que surjan más gastos de un fondo de la Federal Deposit Insurance Corp utilizado para cubrir a los depositantes no asegurados, que los principales bancos se comprometieron a reponer continuamente a raíz de la crisis de los prestamistas regionales el año pasado.
También es probable que los analistas estén muy atentos a los signos de recuperación de la actividad de la banca de inversión. El ajuste de los tipos ha frenado recientemente las fusiones y adquisiciones de empresas, lo que ha lastrado las comisiones de los principales asesores.
3. El volumen de los ETF de Bitcoin al contado supera los 4.000 millones de dólares en su primera jornada de negociación
Los volúmenes de negociación de los fondos cotizados (ETF) que siguen el precio del Bitcoin se dispararon el jueves, lo que indica una fuerte demanda de estos productos tras su aprobación por el máximo regulador de valores de Estados Unidos en una decisión clave a principios de esta semana.
Diez de estos ETF estadounidenses, que ofrecen a los traders exposición a la criptomoneda más popular del mundo sin poseerla directamente, registraron operaciones por valor de unos 4.600 millones de dólares en las bolsas de Nueva York, el Nasdaq y el CBOE, según datos de LSEG citados por Reuters.
Los ETF de Bitcoin al contado patrocinados por la gestora de activos de divisas digitales Grayscale y los conocidos BlackRock (NYSE:BLK) y Fidelity dominaron la actividad comercial, añade Reuters. La gestora de fondos brasileña Hashdex no pudo convertir un contrato de futuros existente en un ETF de Bitcoin al contado porque su documentación sigue en revisión por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, informa el Financial Times.
El miércoles, la SEC dio luz verde a las solicitudes de ETF de Bitcoin al contado, en una decisión que se preveía desencadenaría una avalancha de demanda del token digital. Pero los detractores han señalado que los ETF podrían persuadir a los traders minoristas a verter dinero en un sector que se ha visto acosado por varios escándalos relacionados con el fraude y la volatilidad masiva.
4. Burberry (LON:BRBY) recorta sus previsiones de beneficios anuales
Las acciones de Burberry se desploman más de un 8% después de que la marca británica de moda de lujo advirtiera sobre sus previsiones de beneficios para todo el año por segunda vez en tres meses, culpando a una desaceleración de la demanda mundial.
En un comunicado emitido este viernes, la empresa señala que se había visto afectada por una "mayor desaceleración" en su periodo comercial de diciembre, y añade que el "complicado" contexto del mercado había obstaculizado la revisión prevista de sus artículos bajo la dirección del exdirector ejecutivo de Versace, Jonathan Akeroyd.
Se espera que el beneficio operativo ajustado para el ejercicio que finaliza el 30 de marzo se sitúe entre 410 y 460 millones de libras, frente a los 552 y 668 millones anteriores.
Sus rivales, como LVMH (EPA:LVMH) y Kering (EPA:PRTP), también han informado de una menor demanda de productos de gama alta en mercados cruciales como Estados Unidos, Europa y China.
5. El petróleo se dispara tras los ataques a Yemen
Los precios del petróleo se disparan este viernes después de que las fuerzas lideradas por Estados Unidos lanzaran ataques aéreos contra el grupo hutí respaldado por Irán en Yemen, aumentando la preocupación en torno a las interrupciones del suministro de Oriente Próximo.
A las 11:21 horas (CET), los futuros del crudo de Estados Unidos se apuntan un alza del 3,2% hasta 74,35 dólares por barril, mientras que el contrato de Brent sube un 3,1% hasta 79,77 dólares por barril.
Estados Unidos y Reino Unido han lanzado ataques en represalia por los ataques del grupo apoyado por Irán contra el transporte marítimo en el Mar Rojo desde finales del año pasado. Los ataques se producían poco después de que Irán se apoderara de un petrolero cargado de petróleo iraquí en el Golfo de Omán.
Varios grandes operadores marítimos han decidido mantenerse alejados de la región, interrumpiendo el suministro en la ruta clave entre Europa y Asia, que representa alrededor del 15% del tráfico marítimo mundial.
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