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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.770 | 5.230 | 1.460 |
Acciones | 40.280 | 40.280 | 0.000 |
Bonos | 28.060 | 28.180 | 0.120 |
Convertibles | 1.040 | 1.040 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 26.820 | 26.820 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.041 | 17.406 |
Precio/Valor Contable | 2.756 | 2.791 |
Precio/Ventas | 1.778 | 1.956 |
Precio/Flujo de Caja | 10.053 | 11.304 |
Rendimiento del dividendo | 2.582 | 2.503 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.013 | 9.543 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 21.800 | 19.553 |
Tecnología | 19.750 | 16.134 |
Servicios financieros | 15.310 | 16.806 |
Industria | 9.730 | 10.856 |
Bienes de consumo | 9.720 | 11.875 |
Consumo cíclico | 7.270 | 8.428 |
Servicios de comunicación | 6.180 | 5.290 |
Materias primas | 5.820 | 5.598 |
Energía | 3.070 | 2.576 |
Bienes Raíces | 1.160 | 3.089 |
Servicios públicos | 0.200 | 1.649 |
Número de posiciones en largo: 1,424
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Assetimmo W | CH0010493457 | 3.08 | - | - | |
Nestlé | CH0038863350 | 1.63 | 96.62 | +1.26% | |
Assetimmo G | CH0010493499 | 1.51 | - | - | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1.45 | 237.10 | +0.98% | |
Novartis | CH0012005267 | 1.41 | 93.37 | +0.81% | |
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D | CH0112637647 | 1.39 | 389.730 | +0.12% | |
Crown Global Opportunities | - | 1.38 | - | - | |
Inst Schweizer Wohnbauhyp T | CH0328901761 | 1.15 | - | - | |
UBS CH Property Swiss Mixed Sima | CH0014420878 | 1.10 | 133.00 | 0.00% | |
Microsoft | US5949181045 | 0.89 | 425.03 | +1.15% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3.79B | 2.77 | 1.71 | 3.31 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPA2 | 3.79B | 0.94 | 1.26 | 3.17 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3.79B | 2.82 | 1.99 | 3.59 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 1.95B | 15.02 | 6.53 | 11.63 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 1.95B | 15.30 | 7.39 | 12.56 |
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