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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
Acciones | 95.78 | 95.78 | 0.00 |
Otros | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.92 | 19.65 |
Precio/Valor Contable | 2.98 | 3.70 |
Precio/Ventas | 1.77 | 2.36 |
Precio/Flujo de Caja | 13.17 | 13.57 |
Rendimiento del dividendo | 1.64 | 1.61 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 13.25 | 11.61 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21.12 | 26.48 |
Servicios financieros | 16.82 | 14.24 |
Industria | 16.08 | 10.19 |
Salud | 13.02 | 13.69 |
Servicios de comunicación | 10.22 | 8.20 |
Energía | 9.78 | 4.46 |
Bienes de consumo | 4.92 | 6.53 |
Consumo cíclico | 3.58 | 10.25 |
Materias primas | 2.35 | 2.75 |
Bienes Raíces | 1.08 | 2.35 |
Servicios públicos | 1.03 | 2.44 |
Número de posiciones en largo: 179
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | 7.14 | - | - | |
GE Aerospace | - | 6.28 | - | - | |
Exxon Mobil Corp | - | 5.83 | - | - | |
Wells Fargo & Co | - | 5.49 | - | - | |
NVIDIA Corp | - | 3.09 | - | - | |
Bank of America | US0605051046 | 2.61 | 39.99 | +3.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | - | 2.61 | - | - | |
Apple Inc | - | 2.37 | - | - | |
Boeing Co | - | 2.31 | - | - | |
Alphabet Inc Class A | - | 1.92 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 512.39B | 6.03 | 8.05 | 12.40 | ||
Fidelity Contrafund | 128.94B | 12.51 | 8.44 | 14.31 | ||
Fidelity Contrafund K | 128.94B | 12.53 | 8.52 | 14.41 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 87.5B | 5.20 | 6.24 | 11.75 | ||
Strategic Advisers Core | 59.85B | 7.15 | 8.23 | 12.29 |
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