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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 62.69 | 62.69 | 0.00 |
Bonos | 37.35 | 38.24 | 0.89 |
Preferentes | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Otros | 0.34 | 0.43 | 0.09 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.55 | 18.16 |
Precio/Valor Contable | 3.88 | 3.08 |
Precio/Ventas | 2.50 | 2.07 |
Precio/Flujo de Caja | 15.15 | 11.94 |
Rendimiento del dividendo | 1.20 | 2.01 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.77 | 11.27 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 30.10 | 22.94 |
Salud | 12.51 | 13.34 |
Servicios financieros | 12.16 | 15.00 |
Consumo cíclico | 11.17 | 10.05 |
Servicios de comunicación | 9.12 | 7.22 |
Industria | 8.50 | 10.85 |
Bienes de consumo | 5.92 | 6.30 |
Energía | 3.83 | 5.49 |
Bienes Raíces | 2.31 | 3.53 |
Materias primas | 2.22 | 3.51 |
Servicios públicos | 2.16 | 3.05 |
Número de posiciones en largo: 5,173
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 5.27 | 414.67 | -3.38% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 3.28 | 1,105.00 | -3.77% | |
Apple | US0378331005 | 3.14 | 191.29 | +0.53% | |
Amazon.com | US0231351067 | 2.93 | 179.32 | -1.48% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2.01 | 467.05 | -1.54% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1.54 | 172.11 | -2.15% | |
United States Treasury Notes 4% | - | 1.45 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.39 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 1.37 | - | - | |
Eli Lilly | US5324571083 | 1.09 | 815.06 | +0.43% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 512.39B | 6.03 | 8.05 | 12.40 | ||
Fidelity Contrafund | 128.94B | 12.51 | 8.44 | 14.31 | ||
Fidelity Contrafund K | 128.94B | 12.53 | 8.52 | 14.41 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 87.5B | 5.20 | 6.24 | 11.75 | ||
Strategic Advisers Core | 59.85B | 7.15 | 8.23 | 12.29 |
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