• Mercados accionarios mixtos, rendimientos de bonos gubernamentales negativos y el dólar al alza. El mercado asimila las acciones del Banco de Japón (BoJ) de cara a una semana activa para los bancos centrales en el mundo. Además, los inversionistas incorporan anuncios de Nvidia (NASDAQ:NVDA) sobre nuevos chips de IA. Los mercados locales estuvieron cerrados ayer por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez
• En el frente monetario destacó ayer la decisión del BoJ, terminando con su política de tasas negativas al elevar su tasa de referencia a un rango entre 0% y 0.10%, además de incluir cambios en sus políticas de control de la curva de rendimientos y compra de activos. Mientras tanto, la autoridad monetaria en Australia mantuvo su tasa en 4.35%, señalizando que las alzas han terminado. En la semana, la atención estará en las decisiones del Fed (miércoles) –no anticipando cambios– y Banxico (jueves) –esperando -25pb a 11.00%. Además, tendremos acciones del Banco de Inglaterra (BoE), en Brasil, China y Turquía, por destacar algunos
• En cuanto a datos económicos, en Alemania el índice ZEW de expectativas para marzo sorprendió al alza en 31.7pts. En EE. UU., los datos del sector inmobiliario de febrero fueron muy positivos. Finalmente, en México la oferta y demanda agregada del 4T23 mostró un avance de 0.3% t/t (2.6% a/a), destacando el avance del consumo privado (0.9% t/t), con la inversión más moderada (0.1%), mientras que las importaciones y las exportaciones crecieron 0.4%
• En otras noticias, en EE. UU. hay un acuerdo tentativo entre legisladores para fondear el gobierno hasta el 30 de septiembre. Debemos recordar que la fecha límite para evitar un cierre parcial del gobierno es este viernes. Por otro lado, la Unión Europea está contemplando imponer aranceles
Mercado accionario
• Movimientos mixtos con inversionistas ponderando las perspectivas monetarias, mientras asimilan algunas noticias corporativas. Nvidia (-2.5% previo a la apertura) promocionó en una conferencia un nuevo diseño de procesador llamado Blackwell, el cual es un sucesor significativamente más poderoso de sus chips que impulsan una multitud de operaciones de IA. No obstante, analistas consideraron que 'no hubo grandes sorpresas' en el evento. Por su parte, AstraZeneca (LON:AZN) acordó comprar a Fusion Pharmaceuticals por hasta US$2,400 millones
• En Asia la mayoría de las bolsas cerraron negativas. En Europa predominan las ganancias. En EE. UU. los futuros apuntan a una apertura negativa al caer 0.5% en promedio. En México, se reanudarán operaciones tras el feriado de ayer. Tras un cierre del IPC el viernes pasado en los 56,228 puntos, para esta semana esperamos un rango de cotización entre los 54,700 y 56,800 puntos
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Bonos soberanos con ganancias, extendiendo una apertura modestamente fuerte y con una reacción limitada a la decisión el BoJ. Los USTs se aprecian 1-3pb, si bien se mantienen cerca de máximos del año de cara a la subasta de 20 años hoy
• El dólar se fortalece de forma generalizada destacando fuertes pérdidas en SEK (-2.2%) y JPY (-1.9%), este último reaccionando al tono de neutral al dovish del BoJ, a pesar de subir su tasa de interés. En EM el sesgo también es ampliamente negativo. El MXN pierde 0.4% a 16.90
• El petróleo mantiene ganancias tras alcanzar ayer su cierre más alto desde octubre para el Brent (87 US$/bbl) ante ataques de Ucrania a refinerías rusas y con los recortes de la OPEP+ en la mira. El oro opera ligeramente a baja tras caer la semana pasada cerca de 1%
Mercado de deuda corporativa
Fibra Uno informó que llevó a cabo el pago anticipado de la totalidad de su bono Internacional 2024 con vencimiento en diciembre de este año por US$600 millones
• Moody’s Local México afirmó la calificación de largo plazo de Grupo Televisa (BMV:TLEVISACPO) en ‘AA.mx’ con perspectiva Estable como resultado de la revisión anual de su portafolio
• Molibdenos y Metales informó su intención llevar a cabo la amortización anticipada total de su emisión MOLYMET 21 el próximo 26 de marzo de 2024. La emisión cuenta con un monto en circulación de $3,520 millones