• Mercados accionarios positivos, dólar al alza y rendimientos de los bonos gubernamentales mixtos ante una renovada toma de riesgos por parte de los inversionistas en acciones de Inteligencia Artificial, en especial Nvidia (NASDAQ:NVDA), y tecnológicas derivado de una mejor perspectiva de las compañías y a la espera del discurso de Powell mañana en Jackson Hole
• La atención está en el inicio del simposio en Jackson Hole, así como en los comentarios de Harker del Fed, buscando señales de las próximas acciones del banco central. En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. se dieron a conocer las órdenes de bienes duraderos de julio en -5.2% m/m, después del fuerte avance de +4.4% el mes previo, mientras que las solicitudes de seguro por desempleo en la semana que finalizó en 19 de agosto se ubicaron en 230 mil desde 240 mil previo
• En México, el INEGI publicó la inflación de la 1q-agosto en 0.32% 2s/2s, con la subyacente en 0.19%, mayormente en línea con lo esperado. Así, la métrica anual se moderó a 4.67% desde 4.78% en la quincena previa
• Ahora la atención está en las minutas de la última reunión de Banxico, donde nos enfocaremos en tres temas: (1) La evaluación del desempeño de la economía y sus potenciales implicaciones para la inflación, sobre todo del componente subyacente; (2) el balance de riesgos para los precios, que permanece sesgado al alza; y (3) la guía futura y las condiciones que serían necesarias para considerar un cambio de la tasa de referencia, que probablemente sería un recorte
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sesgo positivo impulsados por optimismo en el sector de tecnología. Particularmente, Nvidia sube más de 6.5% previo a la apertura de mercado tras reportar cifras que superaron de forma significativa las expectativas de los analistas, mientras la demanda de chips para los negocios ligados a inteligencia artificial sigue impulsando los resultados. Los futuros del Nasdaq anticipan una apertura al alza y cotizan 0.9% por arriba de su valor teórico
• Aunque en Europa predominan las ganancias modestas, el Eurosxtoxx se muestra sin grandes cambios, registrando los mayores avances en bienes raíces que es contrarrestado por la baja en el sector de materiales. En el mismo sentido, Asia cerró con aumentos, resaltando el incremento del Hang Seng de 2.1% y del Nikkei de 0.9%
• En México el IPC podría ubicarse alrededor de los 53,800 puntos, siguiendo el movimiento de sus pares internacionales
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance mixto en bonos soberanos. Los activos europeos fluctúan entre +/- 2pb. La curva de Treasuries opera con presiones de 2pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M registró un sesgo de aplanamiento como resultado de ganancias de 8pb en el extremo corto, mientras que la parte media y larga ajustó -19pb
• El dólar avanza, ocasionando que todas las divisas del G-10 operen en terreno negativo con SEK (-0.8%) liderando las pérdidas. En EM, el sesgo es mixto con TRY (+3.2%) y ZAR (-1.0%) en los extremos. El MXN se deprecia 0.2% cotizando en 16.82 por dólar, después de avanzar 0.7% ayer
• Los futuros de crudo permanecen estables con los mercados asimilando un posible incremento en la oferta debido a las pláticas que mantiene la administración de Biden con Venezuela para levantar sanciones. Los metales operan en terreno negativo, destacando una caída en el cobre y oro de 0.9% y 0.3%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings comentó que la nueva regulación para identificar y controlar exposiciones relevantes frente a contrapartes con independencia económica, implementada por las autoridades mexicanas, es favorable para el crédito. La regulación entrará en vigor en octubre para los bancos con importancia sistémica local y global
• PCR Verum asignó calificación de ‘AA+/M (e)’ a la emisión VOLARCB 23 (ABS de Volaris (BMV:VOLARA)) que se pretende colocar por $1,500 millones. La calificación se fundamenta en los flujos futuros que Volaris generará durante la vida de la emisión