• Mercados accionarios positivos, con los rendimientos de los bonos gubernamentales a la baja mientras que el dólar retrocede. Las cifras del mercado laboral en EE. UU. abonan al sentimiento positivo, aunque los inversionistas asimilan reportes corporativos mixtos, incluyendo cifras menos alentadoras de Apple (NASDAQ:AAPL)
• En específico, el reporte de empleo en EE.UU. para octubre mostró una creación de 150 mil plazas, ligeramente por debajo de lo anticipado. Además, la tasa de desempleo aumentó a 3.9%, con una caída marginal en la participación. Los salarios fueron mayormente estables, aún al alza. Más tarde estaremos atentos al ISM de servicios y datos finales PMI de servicios y compuesto. En México, la inversión en agosto avanzó 3.1% m/m (32.0% a/a), impulsada nuevamente por la construcción. Mientras tanto, el consumo del mismo mes creció 0.5% m/m (4.1% a/a), con los bienes importados rebotando de manera importante
• En el frente monetario aguardamos los comentarios de Kashkari (Minneapolis), Barkin (Richmond), Bostic (Atlanta) y Barr (Consejo del Fed), con particular atención a su interpretación de los resultados del reporte de empleo. Además, también destacan los comentarios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen
• En otras noticias, el secretario de Estado, Antony Blinken, llegó a Israel, donde su meta era buscar pausas en la ofensiva israelí en Gaza con fines humanitarios. No obstante, las operaciones militares han continuado en la región
Mercado accionario
• Los mercados reaccionan positivamente a las cifras de empleo recién publicadas en EE. UU. Los futuros anticipan una apertura al alza con el S&P500 cotizando 0.3% por arriba de su valor teórico
• Observamos señales mixtas en los reportes de empresas, mientras Apple advierte de la expectativa de un trimestre navideño débil, ante la desaceleración que está afectando a China. Hoy se esperan 8 reportes, entre los que destacan Sempra y Dominion (BME:DOMI) Energy. Ya contamos con ~80% de los reportes de empresas del S&P500 y se acumula un alza del 2.2% en las utilidades vs -1.1%e. La tasa de sorpresas positivasse ubica en 81.6%
• En temas corporativos nacionales, Orbia (BMV:ORBIA) finalmente firmó un acuerdo con Solvay (EBR:SOLB) para la producción de fluoruro de polivinilideno (PVDF), usado para la fabricación de baterías de iones de litio y crear la mayor capacidad de este producto en Norteamérica. Se trata de una noticia estratégicamente positiva, a pesar de los retos que prevalecen en el corto plazo
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño positivo en bonos soberanos. Las tasas europeas a 10 años disminuyen hasta 3pb mientras que la curva de Treasuries cotiza con ganancias de hasta 2pb en la parte media. Ayer, mientras el mercado local estuvo cerrado por feriado, los Treasuries cerraron con ganancias de hasta 13pb en los nodos más largos. El UST de 30 años cerró en 4.80%
• El dólar se debilita frente a todas las divisas del G10, donde SEK (+0.6%) es la más fuerte. En tanto, en emergentes la operación es mixta con KRW (+1.6%) y PHP (+1.1%) liderando las ganancias. El peso mexicano es la más débil al cotizar en 17.55 por dólar (-0.2%) y está revirtiendo parte de las ganancias de ayer
• Los futuros del crudo avanzan 0.6% con inversionistas sopesando los riesgos de la guerra en Medio Oriente y los efectos de la política monetaria restrictiva. La mayoría de metales industriales suben, excepto el cobre que cotiza con una baja del 0.2%
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings incrementó la calificación de largo plazo Almacenadora Mercader a ‘A+(mex)’ desde ‘A(mex)’ y afirmó la calificación de corto plazo en ‘F1(mex)’. La perspectiva es Estable. El alza refleja robustecimiento en su perfil financiero, principalmente en el apalancamiento, derivado de los beneficios inherentes a su liderazgo en el segmento de almacenadoras
• Fitch Ratings afirmó las calificaciones de largo y corto plazo de Crediclub en ‘A-(mex)’ y ‘F2(mex)’, respectivamente, y removió la Observación Positiva. La perspectiva es Estable. La acción de calificación considera que, si bien el aporte de capital sigue en pie, dado el crecimiento acelerado de la cartera de créditos, será suficiente para retornar el apalancamiento de la compañía en niveles consistentes con su calificación actual