A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano sostiene el avance asentado más temprano y se posiciona en el 3er lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar. La divisa mexicana se vio favorecida por los resultados del reporte laboral de EE.UU., el cual dio indicios de enfriamiento.
Por su parte, el dólar, medido a través del índice DXY, abre a la baja, después de que se dio a conocer que la economía estadounidense generó 199 mil puestos de trabajo en noviembre, superando los 150 mil añadidos en octubre y superando las expectativas del mercado de un aumento de 180 mil. No obstante, marcó el 2° mes consecutivo de una creación de empleo por debajo del aumento mensual promedio de 240 mil observado durante el año pasado, lo que refleja una desaceleración en el mercado laboral.
La atención médica agregó 77 mil puestos de trabajo, impulsada por los servicios de atención médica ambulatoria (+36 mil), hospitales (+24 mil) y centros de atención residencial y de enfermería (+17 mil). Además, las nóminas gubernamentales aumentaron en 49 mil, impulsadas por los gobiernos locales (+32 mil) y el gobierno estatal (+17 mil). Por último, el empleo en el sector manufacturero aumentó en 28 mil personas, un poco menos de lo esperado, ya que los trabajadores del sector automotriz volvieron a trabajar tras la resolución de la huelga del UAW. Por el contrario, el empleo en el comercio minorista disminuyó en 38 mil personas.
Por su parte, la tasa de desempleo cayó al 3.7% en noviembre, desde el 3.9% del mes anterior. Es la más baja desde julio y es menor a la proyección del mercado de que se mantendría sin cambios, lo que marca un retroceso desde el máximo de casi 2 años registrado en octubre. Finalmente, el cambio anual de los ingresos promedio por hora se mantuvo sin cambios, en 4.0% en noviembre. Este promedió 3.0% desde 2007 hasta 2023, alcanzando un máximo histórico del 8.1% en abril de 2020 y un mínimo histórico del 0.6% en abril de 2021.
USD/MXN Spot
• El peso cerró la sesión previa en $17.47 unidades, con una depreciación de 1.13% (19.48 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $17.38 y un máximo en $17.49 unidades. Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre $17.30 y $17.55 pesos por dólar, considerando niveles de soporte en $17.25 y de resistencia en $17.60 pesos por dólar.
• Ayer, la paridad se presionó al alza y encontró una resistencia en la media móvil de 200 días, en $17.55, la cual nuevamente fue validada como un nivel técnico importante. En la parte baja, la de 10 días operó como soporte. Continúa desarrollando una tendencia alcista débil; estimamos que, de romperse el techo de $17.55, el tipo de cambio buscaría rápidamente el $17.68, que corresponde a la media móvil de 50 días. Las Bandas de Bollinger se están estrechando, con la cotización fluctuando en la zona alta de estas; mientras que el oscilador MACD mantiene un sesgo de alza.
EUR/USD Spot
• El euro cerró la sesión anterior en $1.079 unidades, con una depreciación de 0.28% (0.30 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $1.072 y un máximo de $1.080 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.071 y $1.080 dólares por euro, considerando niveles de soporte en $1.072 y de resistencia en $1.081 unidades.
• La inflación anual de Alemania se confirmó en 3.2% en noviembre, desacelerándose desde el 3.8% de octubre y marcando el punto más bajo desde junio de 2021. Esto gracias a una fuerte desaceleración de la inflación de los alimentos (5.5% vs 6.1% previo) y la caída de los precios de la energía (-4.5% vs -3.2% en octubre) atribuida a un efecto de base el año pasado. La subyacente disminuyó al 3.8%.
Índice DXY
• Los futuros del crudo WTI operan por encima de los $70 dólares por barril, pero aun así se encaminan a terminar la semana con una pérdida del 5%, en medio de señales de un aumento de la oferta mundial y debilitamiento de la demanda. Después de que, los inventarios de gasolina en EE.UU. aumentaron en 5.4 millones de barriles la semana pasada, el mayor avance en 9 semanas y muy por encima de los pronósticos de 1 millón de barriles, lo que indica una demanda más débil. Por otro lado, las exportaciones de crudo de EE.UU. estuvieron cerca de un récord de 6 millones de barriles por día en octubre, y los flujos hacia Europa y Asia mostraron un aumento constante. La creciente incertidumbre económica en China, el principal importador de crudo, también pesaron sobre el mercado, luego de que Moody's (NYSE:MCO) recortó su perspectiva sobre la calificación crediticia de estable a negativa.
