• Futuros accionarios en EE. UU. a la baja, rendimientos de bonos gubernamentales subiendo y el dólar se fortalece, con los inversionistas digiriendo los datos de empleo en EE. UU., sugiriendo que la economía se mantiene en una posición favorable, con implicaciones de una mayor restricción por parte del Fed
• En EE. UU. el reporte de empleo de septiembre mostró una creación de 336 mil empleos, considerablemente por arriba de lo esperado. Además, la tasa de desempleo resultó en 3.8%, también más alta a lo anticipado: En el margen la tasa de participación resultó sin cambios, mientras que los salarios siguieron avanzando, aunque ligeramente más lento a lo pronosticado
• En el frente monetario, en India, el banco central mantuvo su tasa de referencia sin cambios en 6.50%. Mientras tanto, el Perú, la autoridad monetaria la recortó en 25pb a 7.25%, en línea con lo esperado. En EE. UU. esperamos una participación de Waller (Consejo del Fed), esto tras comentarios relevantes de otros miembros ayer
• Los gobiernos de EE. UU. y China están trabajando para que Joe Biden y Xi Jinping se reúnan el próximo mes en el marco de la reunión de la APEC en San Francisco. En otras noticias, el ex-presidente Trump apoyó la nominación del Republicano del ala conservadora, Jim Jordan, como el próximo orador de la Cámara de Representantes
• Hoy se reúnen los líderes de la Unión Europea, donde se discutirán varios temas clave tales como la posible ampliación a más estados (Ucrania entre ellos), el problema migratorio y la autonomía estratégica de cada país
• Atención la próxima semana a las reuniones del FMI y Banco Mundial, donde uno de los puntos más relevantes será la publicación de la actualización de los estimados de crecimiento global en su documento de ‘Perspectivas de la Economía Global’ (que se dará a conocer el martes)
Mercado accionario
• Rendimientos mixtos, aunque los futuros en EE. UU. se encuentran negativos reaccionando a las cifras de empleo recién publicadas
• El S&P500 cotiza 0.9% por debajo de su valor teórico y el Nasdaq hace lo propio en -1.1%. En noticias corporativas destaca el anuncio de Exxon Mobil (NYSE:XOM), cada vez más cerca de adquirir Pioneer (TYO:6773) Natural Resources, lo que lo posicionaría como el productor dominante de petróleo shale en EE. UU. Mientras Tesla (NASDAQ:TSLA) recortó los precios de sus autos más populares
• En Europa las ganancias promedian 0.7%, mientras el sector de seguros es el que lidera los avances luego de que Aviva (LON:AV) Plc es objetivo de compradores potenciales. En Asia observamos cierres mixtos, aunque de magnitud moderada, mientras las bolsas en China continúan cerradas por feriado. En México el IPC podría consolidar sobre los 49,500pts, tras los fuertes ajustes del día de ayer
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance negativo en bonos soberanos. Las tasas en Europa registran ajustes de +3pb en las referencias de 10 años. En tanto, la curva de Treasuries pierde 2pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M perdió 2pb en promedio y la referencia de 10 años cerró en 9.88% (+4pb)
• El dólar cotiza con pocos cambios en el BBDXY mientras que las divisas desarrolladas y emergentes registran variaciones mixtas. En el G10, SEK (+0.2%) y JPY (-0.4%) se ubican en los extremos. En EM, la operación está acotada por ZAR (+0.7%) y THB (-0.3%). El peso mexicano opera lateral en 18.25 por dólar tras la fuerte depreciación de ayer
• Los futuros del crudo cotizan con cambios marginales. Rusia levantó la prohibición para exportaciones marítimas de diésel siempre y cuando este sea entregado por ductos en los puertos. En metales el sesgo es positivo y el cobre destaca con un avance de 0.8%
Mercado de deuda corporativa
• CFE concluyó su segunda operación de recompra de bonos en los mercados internacionales, donde aceptó la totalidad de las ofertas presentadas por un monto nominal de US$877.5 millones de cuatro bonos. Los resultados de la operación permitieron generar un ahorro de capital de US$20.5 millones, así como un ahorro financiero acumulado de US$146.3 millones
• Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de Grupo Sanborns en ‘AAA(mex)’. La perspectiva es Estable. Las calificaciones reflejan su posición importante de mercado en el segmento de tiendas departamentales en México, la trayectoria y reconocimiento de marcas, diversificación de formato de tiendas, así como su perfil financiero conservador y flexibilidad financiera