Muy buenos días, el mercado asiático cerro la jornada pasada con valores negativos, bolsas de Shanghái y Tokio caen por temor sobre comercio y alza de tasas de la Fed.
Las acciones japonesas cayeron este jueves, después de que la Reserva Federal apuntó a un ritmo algo más rápido de subidas de tasas de interés para este año, mientras que las preocupaciones por una guerra comercial entre Estados Unidos y China también afectaron a la confianza.
la Fed elevó su tasa de referencia interbancaria un cuarto de punto porcentual, a un rango de entre un 1.75 y 2%, respaldada por la fortaleza del crecimiento económico de Estados Unidos. Los responsables de política monetaria también proyectaron un ritmo levemente más acelerado de alzas de tipos en los meses venideros.
Las preocupaciones sobre el comercio global también afectaron al apetito por el riesgo de inversores. Se espera que el presidente Donald Trump se reúna con sus asesores comerciales para decidir si activa la amenaza de imponer aranceles por miles de millones de dólares sobre productos chinos.
Las acciones de China y Hong Kong cayeron tras la publicación de datos económicos decepcionantes y renovados temores a una guerra comercial que afectaron a la confianza de los inversores.
La economía china empezó a enfriarse finalmente bajo el peso de una ofensiva de varios años contra los préstamos riesgosos, una iniciativa que está empujando al alza los costos del crédito para compañías y consumidores. Datos publicados el jueves mostraron una amplia desaceleración en la actividad en mayo.
El Banco Popular de China generó preocupaciones por la salud de la economía más temprano en el día, cuando decidió dejar sin cambios sus tasas de interés, sorprendiendo a unos mercados que esperaban que imitara el incremento aplicado por la Fed, como suele hacer.
“La decisión del banco central es un impulso a la confianza, aunque el impacto será bastante limitado”, dijo Yang Weixiao, analista de Founder Securities. Los inversores actuarán con cautela por el momento, ya que hay riesgos bajistas para el mercado de acciones preferentes en medio de una desaceleración económica, agregó.
Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promete emprender acciones comerciales agresivas contra China en las “próximas dos semanas”.
En una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News y transmitida el miércoles, Trump avisó que tomará medidas estrictas contra el gigante asiático en un futuro cercano, y señaló que no se retractará del plan para establecer aranceles punitivos sobre algunas mercancías de Pekín, su mayor socio comercial.
El Nikkei de Japón cae un -0,99% en la jornada pasada. El índice de Shanghai terminó la jornada pasada de manera negativa, la cual cae un -0,18%, el índice Hang Seng de Hong Kong cae un -0,93% y lo mismo para el Nifty de India que cae un -0,45% en la jornada pasada.
Para el par USD / JPY, el precio está bajando lentamente, pero no tiene expectativas de que llegue a ninguna parte o rebote desde algún lugar en particular. En general, la acción del precio se ve mejor en los pares de divisas europeas como el EUR/USD en este momento y se mantiene sólido ante el alza de interés de Estados Unidos, no presenta mucha volatilidad.
Dentro del par USD/JPY, el mercado no tiene un sesgo direccional, advirtiendo que tiene datos y eventos clave en las próximas 24 horas para ambas monedas y es probable que el evento del Banco de Japón sea particularmente influyente y pueda mover el precio a cualquier parte.
El EUR/USD abre alcista en un 0,95% encontrándose en 1,1680. Ayer se esperaba que el nivel de soporte de 1,1732 se mantuviera más o menos hasta que tuviéramos los datos del FOMC. Esto fue correcto, ya que ese nivel se mantuvo antes y luego se mantuvo de nuevo después de que el lanzamiento del FOMC inicialmente fortaleció al dólar antes de que cediese todas las ganancias. Esto se expresó aquí con un movimiento hasta el soporte de 1,1732 y luego un fuerte rebote hasta la zona actual. La situación parece un poco más alcista ahora que la línea de tendencia bajista cercana, que se muestra en el gráfico de abajo, se ha roto e invalidado por la acción del precio de ayer. Ahora la lucha para los toros será mover el precio por encima de la zona de 1,1800 – 1,1850, que no tiene ningún punto preciso, pero ha sido un área muy resistente durante algún tiempo. Se podría tener un sesgo alcista, pero el precio está en la parte superior de la zona actual y también estamos esperando la decisión y declaración de política mensual del BCE de hoy, lo que podría mover el precio en cualquier dirección. Una ruptura por encima de 1,1875 sería una señal muy alcista.
La reunión de hoy del Banco Central Europeo se reduce a una cosa: si el consejo de gobierno decide anunciar un calendario para el final del programa de compra de activos del banco este mes o si espera hasta la reunión de julio. Con la zona del euro experimentando una avalancha de datos económicos débiles recientemente, no existe un consenso claro entre los analistas sobre cuándo el BCE establecerá su calendario de flexibilización cuantitativa. La decisión de hoy también vendrá con proyecciones de personal actualizadas para la economía de la zona del euro. El anuncio de la política monetaria se comenzó a las 8:45 am, seguido de una conferencia de prensa a las 9:30 am.
Los futuros de Wall Street abren alcistas. A las 9:00 am, podíamos apreciar al Dow Jones en 0,32%, el S&P500 en 0,26% y el Nasdaq negativo en 0,31%.
Hablando de conferencias de prensa, un punto de partida interesante de la decisión de ayer de la Reserva Federal fue el anuncio de que a partir de enero del año próximo, cada reunión de política monetaria en el banco será seguida por el presidente Jerome Powell que realizará una sesión de preguntas y respuestas con los medios. La reacción del mercado a la decisión de aumentar las tasas en 25 puntos básicos e indicar que puede haber cuatro alzas este año fue para tratarlo como una alza, ya que esta mañana, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se están cotizando prácticamente sin cambios desde sus niveles previos a la decisión, por lo que los inversores pueden estar reevaluando el mensaje. Hubo una sorpresa para los mercados cuando el Banco Popular de China decidió no seguir el ejemplo de la Fed y mantuvo las tasas sin cambios, lo que indica una renovada confianza en la estabilidad del yuan.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Corea del Norte no recibiría sanciones hasta después de que el país haya completado el desarme nuclear, rechazando las sugerencias en los medios oficiales de Corea del Norte de que la presión económica sobre el país pronto se aliviaría. Dijo que tenía la esperanza de que se pudiera lograr en los próximos dos años y medio, un calendario que coincide con el ciclo de elecciones presidenciales de Estados Unidos. A pesar de que el presidente Donald Trump dijo que la amenaza nuclear de Pyongyang había terminado, los analistas creen que Kim Jong Un nunca podrá abandonar ninguna bomba nuclear.
Hoy antes del cierre reporta Fred’s (FRED), entre otros.
Hoy después del cierre reportan: Abode (ADBE), entre otros.
El precio del petróleo estadounidense retrocedió ligeramente durante el martes, pero subió para romper por encima de la estrella fugaz de la sesión anterior. La media móvil simple de 50 días está por encima en el nivel de 68 dólares y esa debería ser la próxima barrera de resistencia. Los retrocesos en este punto deberían seguir viéndose como valor, a menos que rompa por debajo del nivel de 65, ya que supondría una ruptura de la línea de tendencia alcista con la que hemos estado lidiando últimamente. Parece que hay mucho ruido en este mercado, pero parece que, si es lo suficientemente prudente y, probablemente lo más importante, lo suficientemente paciente, debería sacar ganancias del lado alcista.
