Cierre de Mercados
El peso mexicano extiende su racha de ganancias al concluir en $17.76 spot, una apreciación de 29 centavos respecto ayer. El desenlace de la reunión de la Reserva Federal ha consolidado el rally positivo entre los activos de mayor riesgo, luego que mantuviera sin cambios su tasa de interés de referencia y su presidente Jerome Powell, mantuviera un tono menos ‘hawkish’ en su discurso de prensa.
La decisión de la Reserva Federal se ha alineado con las expectativas de los mercados financieros, que ya habían descontado que la autoridad monetaria mantendría por segunda ocasión consecutiva el rango de tasa de fondeo de 5.25 -5.50%. Sin embargo, han sido las palabras del presidente de la Fed, las cuales han gustado a los inversionistas, principalmente porque aumentaron la posibilidad de lograr un aterrizaje suave.
En ese sentido, si bien el presidente de la Fed descartó por ahora la posibilidad de recortes en la tasa de interés, declaró que poco a poco se han observado menores presiones inflacionarias, pese a que la inflación todavía se ubique por encima del objetivo de 2%. Powell destacó que existe un mejor balance entre oferta y demanda en el mercado laboral y que el aumento en las tasas de los bonos soberanos han contribuido al apretamiento de las condiciones financieras.
No obstante, Powell también comentó que la Reserva Federal espera observar un mayor enfriamiento de la economía. Así, reiteró que aún están en la etapa de determinar el nivel suficientemente restrictivo de la tasa de interés. Además, agregó que después de alcanzar un entorno adecuado para que la inflación regrese al 2%, será necesario concentrarse en la interrogante de por cuánto tiempo deberá mantener elevada la tasa de política monetaria. Por último, Powell dijo que mantendrán el enfoque de decisión dato dependiente y que estarían dispuestos a subir la tasa de interés en caso de ser necesario.
En materia económica, el ISM manufacturero de Estados Unidos se ubicó en 46.7 en octubre desde 49.0 del mes previo, quedando por debajo de la estimación de 49.0.
En México, el banco central publicó la Encuesta de expectativas del sector privado de octubre, donde en general el consenso de analistas mejoró sus expectativas de crecimiento económico a pesar de los niveles elevados de tasa de interés e inflación. La estimación de inflación general para finales de año bajo seis décimas a 4.6%; y para 2024 se mantuvo sin cambios en 4.0% respecto septiembre pasado. En contraste, la expectativa de inflación subyacente, que excluye bienes volátiles como agropecuarios y energéticos, se revisó al alza ligeramente de 5.09% a 5.11% en 2023, mientras que para 2024 el pronóstico subió de 4.04 a 4.11%. En ese sentido, el consenso de analistas mantuvo su expectativa de tasa de fondeo en 11.25% para 2023, y aumento en 25 puntos base su estimación para 2024 a 9.25%. Por otro lado, el pronóstico de crecimiento del PIB para 2023 aumentó de 3.20% previo a 3.29% en octubre, y para 2024 se revisó al alza en una décima a 1.90%.
En el mercado de crudo, el precio internacional del petróleo (WTI) registró una baja de 0.72% a 80.44 dólares por barril, ante el aumento de los inventarios de petróleo en EUA y una reducción del riesgo de expansión de la guerra entre Israel y Hamás.
Por último, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores se elevó en el cierre 1.48%.
Mercado Accionario
El IPC concluyó en 49,788 puntos con un aumento de 1.48% respecto a la jornada previa. Las emisoras que registraron los mayores aumentos ORBIA, KIMBER (NYSE:KMB), PINFRA, CUERVO (BMV:CUERVO) y AC. Mientras que los descensos fueron encabezados por: MEGA, REGIONAL, CHDRAUI, AMX y PEÑOLES (BMV:PEOLES).
Los principales índices de Estados Unidos terminaron con rendimientos positivos. El índice Nasdaq avanzó 1.64%, seguido del S&P 500 que subió 1.05% y el Promedio Industrial Dow Jones aumentó 0.67%. Los sectores del S&P 500 que registraron los mejores rendimientos fueron: Tecnología de la Información, Servicios de Comunicación y Servicios Públicos.
Mercado Cambiario
El peso mexicano cotizó en un rango entre los $17.76 y $18.00 spot. Al final, el tipo de cambio se ubicó en $17.76 por dólar, una apreciación de 29 centavos respecto al cierre de ayer.
¿Qué esperamos para mañana?
Las principales referencias económicas serán de: la Eurozona, PMI manufacturero final (3am); Estados Unidos, solicitudes iniciales de subsidio de desempleo (6:30am) y pedidos de fábrica(8am); de China, PMI Caixin compuesto y de servicios (7:45pm). En México los mercados permanecerán cerrados por el feriado. El tipo de cambio podría iniciar la sesión en $17.80 spot.