En México Toyota Financial recaba 2,875 mdp con la emisión de dos bonos, planeaba 2,500
Reuters
Publicado 21.03.2017 09:40
En México Toyota Financial recaba 2,875 mdp con la emisión de dos bonos, planeaba 2,500
21 mar (Sentido Común) - Toyota (T:7203) Financial Services, un intermediario financiero automotriz, recabó 2 mil 875 millones de pesos (150.7 millones de dólares) con la venta de dos bonos, uno a cinco y el otro a siete años, en su modalidad de "vasos comunicantes" para fondear sus actividades crediticias en el país.
Originalmente, Toyota Financial planeaba recabar 2,500 millones de pesos (131 millones de dólares), los 375 millones de pesos (19.7 millones de dólares) adicionales los recaudó "al ejercer su derecho de colocar cantidades adicionales las cuales fueron asignadas a los tenedores a prorrata, de conformidad con lo previsto en la sección 'Plan de Distribución' del Suplemento", dijo la empresa en la carátula del prospecto de emisión de los títulos.
Bonos que vendió el intermediario financiero al amparo del programa autorizado en 2013 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la dependencia encargada de regular el mercado bursátil del país, para emitir hasta 10 mil millones de pesos (521 millones de dólares) en bonos de largo plazo.
El primer bono o certificado bursátil que vendió Toyota Financial Services, el cual correspondió a la tercera emisión del programa, por mil millones de dólares (52.4 millones de dólares), que cotiza con la clave de pizarra TOYOTA 17 y que vence el 15 de marzo de 2022, pagará un interés anual sobre su valor nominal de 0.60 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días.
La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 7.23%, dijo la empresa en la carátula del prospecto de colocación del bono correspondiente.
El segundo título que vendió el intermediario financiero automotriz, por mil 875 millones de pesos (98.3 millones de dólares), que correspondió a la cuarta emisión del programa, cotiza con la clave de pizarra TOYOTA 17-2 y que vence el 12 de marzo de 2024, pagará una tasa anual fija de 8.70%, dijo la empresa en la carátula del prospecto de colocación del instrumento respectivo.
Los bonos de Toyota Financial Services recibieron una calificación de 'AAA' por parte de las agencias calificadoras Standard & Poor's y Fitch Rating, o el nivel más elevado en la categoría de grado de inversión local de ambas calificadoras.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Scotiabank Inverlat Casa de Bolsa, Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa (Accival), Casa de Bolsa Banorte-Ixe, HSBC Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) fungieron como intermediarios colocadores.
Obtenga la app
Escrito por: Reuters
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media may be compensated by the advertisers that appear on the website, based on your interaction with the advertisements or advertisers.