En México, Vanrenta busca plan deuda; irá por 300 mdp con bono a 5 años
Reuters
Publicado 25.05.2018 12:35
En México, Vanrenta busca plan deuda; irá por 300 mdp con bono a 5 años
25 mayo (Sentido Común) - Vanrenta, una empresa dedicada al arrendamiento de bienes, principalmente vehículos, busca que las autoridades financieras de México aprueben un plan con el que podrá emitir bonos de largo plazo por un valor de dos mil millones de pesos (101.67 millones de dólares).
Los bonos que podrá emitir la compañía que nació en 2008 podrán estar respaldados por los derechos de cobro que tiene la empresa con sus clientes.
Además, sus títulos podrán estar denominados en pesos o su equivalente en unidades de inversión o udis.
Una udi, es una medida de cuenta que evoluciona a la par con el índice de precios al consumidor de México.
Si este plan es aprobado, entonces, la arrendadora estaría recabando 300 millones de pesos (15.2 millones de dólares) con la oferta pública de un bono que cotizará con la clave de pizarra VANRECB 18, de acuerdo con la documentación presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
La venta del bono que vencerá en mayo de 2023 tiene como fecha tentativa el próximo 28 de mayo.
Este instrumento de deuda pagará una tasa que estará referenciada a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa que será fijada al momento de realizar la operación.
El título de la compañía que tiene 13 agencias de vehículos nuevos, seminuevos y motocicletas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro y Aguascalientes, aún no cuenta con una nota crediticia, que será asignada por HR Rating y S&P Global Ratings.
Vector Casa de Bolsa será el intermedio colocador de esta operación.
(Sentido Común)
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Escrito por: Reuters
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