En México, Inbursa planea recabar mil mdp con emisión de bono a cinco años
Reuters
Publicado 23.05.2018 11:20
Actualizado 23.05.2018 11:30
En México, Inbursa planea recabar mil mdp con emisión de bono a cinco años
23 de may. (Sentido Común) - Grupo Financiero Inbursa (MX:GFINBURO), uno de los siete prestamistas más grandes del país, acudirá durante la jornada a la Bolsa Mexicana de Valores, o BMV, con el fin de recabar cinco mil millones de pesos (252.52 millones de dólares) mediante la oferta de un bono que vence el 19 de mayo de 2023.
Este bono ofrecerá una tasa referenciada a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 29 días, más una sobretasa que será fijada al momento de la transacción, de acuerdo con la documentación presentada en la página electrónica de la BMV.
Los intereses que genere este instrumento de deuda serán liquidables cada 28 días, siendo efectivo el primer pago de intereses el 22 de junio de 2018.
Esta emisión es la décimo primera que realiza el banco bajo los términos de un programa, con el que puede obtener hasta 100 mil millones de pesos (cinco mil 50.5 millones de dólares) o su equivalente en unidades de inversión, o udis, a través de oferta de deuda de largo plazo.
Una udi, es una medida de cuenta que evoluciona a la par con el índice de precios al consumidor de México.
El título, que cotizará con la clave de pizarra BINBUR 18, ya cuenta con una calificación de 'mxAAA' y de 'HRAAA', por parte de Standard & Poor´s y HR Ratings México, respectivamente.
La nota asignada por ambas es la calificación más alta en el rango de grado de inversión local de cada agencia.
Casa de Bolsa Grupo Financiero Inbursa, Casa de Bolsa Finamex, Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) Ixe, Merrill Lynch Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer actuarán como intermediarios colocadores de esta oferta pública.
(Redacción Sentido Común)
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Escrito por: Reuters
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