En México, Daimler busca obtener 3,000 mdp con oferta pública bonos a 3, 5 años
Reuters
Publicado 23.05.2018 11:16
En México, Daimler busca obtener 3,000 mdp con oferta pública bonos a 3, 5 años
23 de may. (Sentido Común) - Daimler (DE:DAIGn) México, la empresa fabricante de autobuses, camiones y tracto-camiones en México y filial del conglomerado industrial alemán Daimler, planea recabar tres mil millones de pesos (151.51 millones de dólares) mediante la oferta pública de un bono a tres y otro a cinco años.
El monto que será obtenido con cada emisión, que será realizada durante la jornada, no fue especificado por Daimler.
El primer bono con vencimiento en mayo de 2021 ofrecerá una tasa determinada por la Tasa Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa que será determinada al momento de la operación, de acuerdo con la información presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores, o BMV.
El primer pago de intereses de este bono, que cotizará con la clave de pizarra DAIMLER 18, será efectuado el 22 de junio de este año.
El segundo instrumento de deuda, que cotizará con la clave de pizarra DAIMLER 18-2, pagará una tasa que estará fija durante la vigencia del bono.
El primer pago de intereses de dicho bono, que vencerá en mayo de 2023, será realizado el 23 de noviembre de 2018.
Estas emisiones corresponden a la décima y décimo primera que realiza la compañía bajo los términos de un plan con el que puede emitir deuda de largo plazo por hasta 15 mil millones de pesos (757.57 millones de dólares).
El resto de las emisiones que realice la empresa pueden estar denominadas en pesos o su equivalente en dólares o unidades de inversión o udis.
Una udi, es una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor de México.
Estos instrumentos de deuda cuenta con una calificación de 'AAAmex' y 'mxAAA', por parte de Fitch México, así como por S&P Global Ratings, respectivamente.
Tales notas son las más altas en la escala de grado de inversión local de cada una de las agencias.
Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer y Scotia Inverlat Casa de Bolsa actuaran como intermediarios colocadores de esta operación, de acuerdo con la documentación presentada en el sitio electrónico de la BMV.
(Redacción Sentido Común)
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Escrito por: Reuters
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