Volkswagen sube tras confirmarse los planes de salida a bolsa de Porsche AG
Investing.com | Autor Scott Kanowsky
Publicado 06.09.2022 03:52
Por Scott Kanowsky
Investing.com - Las acciones de Volkswagen (ETR:VOWG_p) AG suben este martes después de que el gigante automovilístico alemán confirmara sus planes de llevar a cabo una masiva oferta pública de acciones de la marca de coches deportivos Porsche AG (ETR:PSHG_p).
En un comunicado emitido a última hora del lunes, Volkswagen dijo que su consejo de supervisión tenía como objetivo incorporar las acciones a la Bolsa de Frankfurt a finales de este mes o principios de octubre. Se espera que el movimiento se complete a finales de 2022, pero todavía está "sujeto a otros acontecimientos del mercado de capitales."
"Éste es un momento histórico para Porsche. Creemos que una salida a bolsa abriría un nuevo capítulo para nosotros con una mayor independencia como uno de los fabricantes de coches deportivos de más éxito del mundo", afirma el director ejecutivo de Porsche y Volkswagen, Oliver Blume.
Según los medios de comunicación, la valoración de Porsche podría ascender a 60.000-85.000 millones de euros, lo que la convertiría en una de las mayores salidas a bolsa de la historia de Europa, a pesar de las recientes turbulencias del mercado y las persistentes dudas sobre la estructura de la OPV.
En la salida a bolsa prevista, el 12,5% de las acciones de Porsche se pondrá a disposición de los nuevos inversores, aunque ninguno tendrá derecho a voto. Volkswagen ha dicho que la Autoridad de Inversiones de Qatar ya ha expresado un "gran interés" en la compra de una parte de esta participación.
Los inversores minoristas de Alemania, Austria, Francia, Italia, España y Suiza también podrán comprar acciones preferentes, ha añadido Volkswagen.
Por su parte, Porsche Automobil Holding SE —el holding de los principales accionistas de Volkswagen, las familias Porsche-Piëch— se haría con una participación minoritaria del 25% más una acción de la marca con una prima del 7,5% sobre su precio de salida. Posteriormente, retomaría el control directo del "Taycan" y el "911", que perdió a manos de Volkswagen en 2012.
Volkswagen había dicho ya que la salida a bolsa dará a la compañía una mayor flexibilidad financiera en su actual transición hacia la movilidad eléctrica.
Si la salida a bolsa se realiza con éxito, Volkswagen convocará una asamblea general extraordinaria en diciembre en la que propondrá a sus accionistas un dividendo especial único respaldado por los fondos obtenidos con la salida a bolsa.
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Escrito por: Investing.com
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