Microsoft presenta resultados 3T24: ¿Superará las expectativas gracias a la IA?

Investing.com  |  Autor Demian Magallan

Publicado 24.04.2024 15:48

Actualizado 25.04.2024 05:45

Investing.com - Microsoft (NASDAQ:MSFT), la empresa más valiosa del mundo en términos de capitalización de mercado, presenta este jueves, 25 de abril, su informe financiero correspondiente al tercer trimestre del año fiscal 2024, con una previsión del consenso de analistas de Investing.com de 60,840 millones de dólares, y un Beneficio por Acción (BPA) de 2.84 dólares.

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Altas expectativas de analistas previo al reporte 1T de Microsoft/h2

Varias firmas de Wall Street emitieron opiniones sobre Microsoft previo a sus resultados del primer trimestre, destacando las expectativas en torno a los proyectos de inteligencia artificial (IA) en la empresa fundada por Bill Gates .

Los analistas de Bank of America (NYSE: NYSE:BAC) esperan un saludable aumento del 1% por encima de su estimación de ingresos del tercer trimestre de 60,500 millones para Microsoft, lo que representa un crecimiento interanual del 14.5%, o del 14% en términos de moneda constante.

Excluyendo a Activision (NASDAQ: NASDAQ:ATVI), se espera que la tasa de crecimiento sea del 11% interanual en moneda constante "derivada de la fortaleza sostenida de Azure y M365", escribieron.

BofA sugiere que el próximo catalizador de crecimiento de Microsoft probablemente provendrá de avances significativos en productos relacionados con la IA, como un mayor número de usuarios de M365 Copilot o un aumento del ASP de Commercial Office.

A pesar de cotizar a 37 veces el flujo de caja libre proyectado para 2025, la firma anticipa que la valoración de Microsoft se mantendrá estable, impulsada por el mercado de IA en expansión, que se prevé alcance los 944,000 millones para 2027.

Mientras tanto, los analistas de Evercore (NYSE:EVR) ISI están modelando el crecimiento de Azure en un 28% en moneda constante, aunque anticipan el potencial para un mayor crecimiento a medida que aumenta el consumo impulsado por la IA. Creen que lograr una tasa de crecimiento del 30% para Azure es factible con las inversiones incrementales necesarias.

"Creemos que cualquier cosa en el rango del 29-30% es lo suficientemente bueno y un resultado del 30% o más es decididamente positivo, incluso si MSFT es una posición larga y concurrida. Habrá mucho enfoque en el impacto de la IA en Azure (~6pts el último trimestre) y cualquier sensación de si el negocio de consumo no relacionado con la IA se está estabilizando", dijeron los analistas de Evercore.

Compartiendo comentarios igualmente optimistas, los analistas de Citi Research dijeron que se mantienen optimistas sobre MSFT antes del informe del tercer trimestre, ya que sus insumos trimestrales "apuntan a fortalecer las tendencias de crecimiento de Azure impulsadas nuevamente por los servicios de IA, con un sólido interés de CoPilot, aunque inicialmente con acuerdos más pequeños".

"Nuestros fuertes aportes, y un panorama de PC más positivo en comparación con la guía conservadora, deberían generar espacio para un aumento en los KPI clave (incluido Azure, que debería reacelerarse), mientras que esperamos que la disciplina de costos continúe impulsando un fuerte aumento de EPS".

Por su parte, Jefferies espera una guía "prudente" de Microsoft para el cuarto trimestre fiscal. Aunque anticipan un menor crecimiento interanual del 14%, confían en que se logre. La firma ve a la inteligencia artificial como un motor futuro, impulsando el crecimiento de Azure y alcanzando su objetivo de ingresos recurrentes anuales de 10,000 millones de dólares este trimestre. En general, siguen considerando a Microsoft como el líder en IA.

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