Herdez recibe nota 'AA(mex)' para bonos de Fitch Ratings
Infosel
Publicado 01.06.2022 08:58
Infosel, junio. 1.- Los bonos que emitirá la empresa de alimentos procesados y congelados Grupo Herdez recibieron la calificación 'AA(mex)' por parte de Fitch Ratings, o el tercer escaño dentro de los activos en grado de inversión de la agencia.
Grupo Herdez planea recabar tres mil millones de pesos (152 millones de dólares) con la venta de esos dos bonos. El primero, con clave de pizarra HERDEZ (BMV:HERDEZ) 22L, pagará una tasa de interés fija y tendrá una vigencia de hasta 10 años, mientras que el segundo contará con una tasa de cupón variable y estará vigente por un plazo de hasta cuatro años y medio, con clave de pizarra HERDEZ 22-2L.
Los bonos representan la tercera y cuarta emisión al amparo de un programa de certificados bursátiles por hasta 15 mil millones de pesos (760 millones de dólares). La compañía planea utilizar los recursos netos de esta colocación para refinanciar los instrumentos con clave de pizarra HERDEZ 13, por dos mil millones de pesos (101 millones de dólares) y con vencimiento en noviembre de 2023, así como créditos bancarios por hasta mil millones de pesos (51 millones de dólares).
"Las calificaciones de Grupo Herdez reflejan su posición buena de negocio, con un portafolio de productos diversificado que incluye marcas altamente reconocidas que provienen de sus asociaciones estratégicas con empresas internacionales", dijo Fitch Ratings, en un comunicado. "Asimismo, las calificaciones consideran la buena presencia y expectativa de recuperación gradual de su negocio de impulso".
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Escrito por: Infosel
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