Fibra Uno va por hasta ocho mil mdp con nueva colocación bonos
Infosel
Publicado 20.08.2018 06:40
Actualizado 20.08.2018 12:01
Fibra Uno va por hasta ocho mil mdp con nueva colocación bonos
Infosel, agosto. 20.- Fibra Uno, el fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande listado en bolsa, dio a conocer que busca recabar hasta ocho mil millones de pesos (422 millones de dólares) con una nueva emisión de bonos.
La compañía, dueña de 535 inmuebles, pretende vender 80 millones de certificados a un precio individual de 100 pesos el próximo 17 de septiembre, de acuerdo con el aviso de oferta pública de los instrumentos.
La emisión tendrá una vigencia de 10 años y pagará intereses semestrales a una tasa que Fibra Uno aún no da a conocer.
La dueña de las torres Diana y Reforma Latino, entre otras, hará la oferta con base en un programa mediante el que tiene autorizado emitir hasta 55 mil millones de pesos (dos mil 900 millones de dólares) en bonos o fibras.
La emisión también será considerada como adicional a la realizada en diciembre de 2017 con la cual la compañía obtuvo mil millones de pesos (53 millones de dólares actuales) con la venta de 10 millones de certificados.
Tanto HR Ratings como Fitch Ratings asignaron a la colocación de Fibra Uno una calificación en escala nacional de 'AAA', la más alta que pueden otorgar ambas agencias.
Los intermediarios colocadores serán Actinver Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa, Citibanamex Casa de Bolsa, Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer y Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) (México).
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Escrito por: Infosel
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