Codere Online cotizará en Nasdaq vía SPAC de mexicanos DDR3
Infosel
Publicado 30.06.2021 16:07
Infosel, junio. 30.- Codere (MC:CDRE) Online, el portal de apuestas en internet que forma parte del operador internacional de juegos Codere Group, acordó combinar sus operaciones con DDR3 Acquisition Corp II, una empresa "cheque en blanco" de origen mexicano a través de la cual se convertirá en una empresa pública de Nasdaq.
El valor de la compañía combinada es de 350 millones de dólares, dijo Codere Online en un comunicado en el que agregó que ese valor representa 2.3 veces los ingresos estimados para 2022. No está claro cuál es el valor de la operación, no obstante, Codere dijo que espera tener una posición de efectivo de hasta 145 millones de dólares que utilizará para financiar gastos de mercadotecnia, en su plataforma tecnológica y par expandirse a nuevos mercados latinoamericanos de alto crecimiento.
Adicional a los recursos que proporcione DDR3 Acquisition Corp II, los inversionistas Baron Funds, MG Capital, LarrainVial y DD3 Capital Partners se comprometieron a invertir en la firma 77 millones de dólares.
DDR3 Acquisition Corp II fue creada por Jorge Combe y Martin Werner, socios fundadores de la firma de servicios financieros DD3 Capital Partners, como una empresa Special Purpose Acquisition Company, o SPAC, que son aquellas que levantan recursos en bolsa a través de la venta de acciones, pero que al no tener activos, su intención es adquirir negocios en marcha.
El primer SPAC que lanzó DDR3 fue el que les permitió combinar su negocio con la empresa de venta directa Betterware, un acuerdo reportado a finales de 2019.
"Estamos encantados de asociarnos con DD3. Este acuerdo reúne la reconocida marca Codere y nuestra profunda experiencia en el crecimiento de negocios de juegos en línea con un patrocinador de clase mundial como DD3 que tiene un historial comprobado en la creación de negocios a través de un equipo de inversores experimentados ", dijo Moshe Edree, director general de Codere Online. "Al salir a bolsa y con la nueva capitalización, estaremos en una excelente posición para aprovechar nuestro negocio en línea en nuestros principales países".
La operación ya fue aprobada por los órganos de gobierno de Codere, Codere Online y DDR3, agregó la empresa de apuestas en línea, al tiempo que dijo que la operación está prevista para completarse a finales de año. Codere Online mantendrá a Edree como director general, al igual que su equipo ejecutivo, mientras que DDR3 Capital Partners tendrá representación en el consejo de administración a través de Martín Werner.
Las razones que las empresas resaltan como atractivo como para que DDR3 realice la operación son una combinación de oportunidad de negocios en donde opera Codere Online y la experiencia que tiene en su negocio. América Latina tiene tendencias demográficas favorables a raíz de la baja penetración de la tecnología que permita mayor conectividad en la región, además de explorar mercados adicionales a los seis países en donde opera.
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Codere Online, cuyo negocio inició en 2014, opera en España, Italia, México, Colombia, Panamá y tiene programado comenzar a hacerlo a final de año en Buenos Aires, la capital de Argentina.
Por otro lado Codere es una marca con experiencia en el mercado con presencia minorista en 10 mil 800 sitios y cuenta con tres millones de jugadores registrados.
"Estamos entusiasmados de asociarnos con Moshe y su equipo para llevar Codere Online a los mercados públicos. La presencia omnicanal de Codere junto con el mercado direccionable expansivo y la competencia limitada de los operadores de juegos globales le dan a Codere Online una ventaja única en su expansión en América Latina", agregó Werner.
El banco de inversión boutique EarlyBirdCapital fue el asesor financiero de DDR3, así como el agente colocador.
Escrito por: Infosel
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