Mexicano Banco Bajío busca hasta 9,089 mlns pesos en debut en bolsa el 7 de junio: prospecto
Reuters
Publicado 29.05.2017 11:22
Mexicano Banco Bajío busca hasta 9,089 mlns pesos en debut en bolsa el 7 de junio: prospecto
(Actualiza con datos y reporte de Santander (MC:SAN))
CIUDAD DE MÉXICO, 29 mayo (Reuters) - El mexicano Banco del Bajío busca obtener hasta 9,089 millones de pesos (490 millones de dólares), incluyendo sobreasignación, mediante la colocación del 15 por ciento de su capital en bolsa el 7 de junio, de acuerdo a su prospecto de la operación.
Banco del Bajío (BanBajío), que utilizará los recursos que obtenga para fortalecer su índice de capitalización, impulsar su crecimiento y prepagar deuda, espera captar este monto basado en el punto medio del rango de precio de colocación, de 30.50 pesos, de acuerdo al documento.
El rango de precio de la colocación de la oferta mixta de hasta 298,012,162 acciones considerando sobreasignación, es de entre 29 y 32 pesos.
Entre los accionistas que venderán sus posiciones durante la oferta secundaria destaca el fondo soberano de Singapur Temasek, de acuerdo con una presentación a inversionistas de BanBajío.
Temasek reduciría su participación en BanBajío de 10 a 3.0 por ciento, con una ganancia de entre 151 y 177 por ciento dependiendo del precio al que se coloquen las acciones, de acuerdo con un reporte de Santander publicado el lunes.
Temasek adquirió su participación en el banco mexicano en junio de 2012 de el español Banco Sabadel por 138 millones de dólares y ha tenido un rendimiento anual de entre 30 y 35 por ciento, de acuerdo con cálculos de Santander.
Los colocadores locales serán las casas de bolsa Citi-Banamex, BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Morgan Stanley (NYSE:MS) y Scotia Bank. Los colocadores internacionales serán Citi, Morgan Stanley, UBS (SIX:UBSG) y BTG Pactual, y los colocadores globales serán Citi y Morgan Stanley.
(1 dólar = 18.5220)
(Reporte de Sheky Espejo, editado por Adriana Barrera)
Obtenga la app
Escrito por: Reuters
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media may be compensated by the advertisers that appear on the website, based on your interaction with the advertisements or advertisers.