Banco do Brasil coloca bono a 7 años por 1.000 mln dlr con rendimiento de 4,7 pct: IFR
Reuters
Publicado 18.10.2017 15:31
Banco do Brasil coloca bono a 7 años por 1.000 mln dlr con rendimiento de 4,7 pct: IFR
(Actualiza con colocación de deuda)
NUEVA YORK, 18 oct (Reuters) - El prestamista estatal Banco do Brasil colocó el miércoles un bono por 1.000 millones de dólares a siete años con un rendimiento de un 4,7 por ciento, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Banco do Brasil BBAS3.SA había fijado una guía inicial de rendimiento en el área de 5 por ciento para la emisión senior no asegurada bajo el formato 144A/RegS, agregó IFR.
La emisión se regirá bajo la legislación inglesa.
El bono tiene una cláusula que generará un incumplimiento si el Gobierno brasileño deja de poseer al menos el 50 por ciento más una acción del capital social con derecho de voto de la entidad.
Banco do Brasil, Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch, Bradesco (SA:BBDC3), BTG Pactual, Itaú y Santander (MC:SAN) fueron los agentes líderes de la operación, mientras que Mizuho (T:8411) actuó como colíder.
Las calificaciones esperadas son Ba2/BB/BB. (Reporte de Paul Kilby. Editado en español por Janisse Huambachano y Manuel Farías)
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Escrito por: Reuters
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